Finanzinstitute und Berater sollten wie jedes andere Unternehmen nach kreativen Wegen suchen, um potenzielle Kunden anzusprechen.
Deshalb haben wir eine Reihe vorgefertigter Marketingvorlagen entwickelt, die Finanzunternehmen dabei helfen, neue Besucher auf ihre Websites zu bringen, E-Mail-Adressen zu sammeln und Besucher in Kunden zu verwandeln.
Alle in diesem Artikel vorgestellten Vorlagen lassen sich umfassend anpassen, sodass du dein Logo, deine Struktur und deine Logik hinzufügen kannst. Sie können dir auch als Inspirationsquelle für deine Lead-Generierungsstrategie dienen.
Legen wir los:
1. Investment-Persönlichkeitstest
Eine umfassende Content-Strategie umfasst interaktive Elemente wie Umfragen, Formulare, Quizze und individuelle Rechner.
Wenn du mit deinen Inhalten Mehrwert bieten und tiefere Einblicke in deine potenziellen Kunden gewinnen möchtest, erstelle einen Investmenttest wie im folgenden Beispiel:
Das Quiz zur Anlageempfehlung bietet personalisierte Anlageberatung, die auf die Vorlieben, die Risikobereitschaft und die finanziellen Ziele der Nutzer zugeschnitten ist. Diese einzigartige Personalisierung macht das Quiz zum idealen Lead-Magneten.
Interessenten können ihre individuellen Ergebnisse erhalten, indem sie ihre E-Mail-Adresse angeben. Füge einfach das Element Kontaktformular ein, bevor du die endgültigen Quizergebnisse anzeigst, um Nutzerdaten zu erfassen.
2. Formular Zur Gestaltung Einer Kreditkarte
Personalisierung ist ein besonders effektiver Marketingansatz. Wenn dein Unternehmen Kreditkarten anbietet, erstelle ein eigenes Website-Formular, mit dem Kunden ein individuelles Design für ihre Kreditkarte auswählen können.
Dieses Formular vereinfacht das Erfassen von Anfragen von Nutzern, die ihre Kreditkarten individuell gestalten möchten. Zu den wichtigsten Funktionen gehört die benutzerfreundliche Bildauswahl, mit der Nutzer ihr bevorzugtes Design in der Vorschau ansehen und auswählen können.
Nutze beim Anpassen dieser Vorlage die Datei-Upload-Funktion von involve.me. So können deine Besucher ganz einfach verschiedene Dateien mit dir teilen.
Passe das Element „Datei-Upload“ an deine Anforderungen an:
✅ Deinen Fragetext einfügen
✅ Datei-Uploads bei Bedarf verpflichtend machen
✅ Die Anzahl der Dateien auswählen (bis zu 10)
✅ Dateiformat und maximale Größe festlegen
✅ Einen Hinweis hinzufügen (wie im Bild unten)
3. Sparrechner Für Kinder
Dieser Rechner ist ein weiterer wirkungsvoller Lead-Magnet, den du wie im folgenden Beispiel in deine Website integrieren kannst:
💡 Wenn diese Rechner bei deinen potenziellen Kunden gut ankommen, sichere dir diese kostenlose Vorlage und passe sie nach deinen Vorstellungen an. Füge am Ende dein Logo, deine Markenfarben und die Social-Media-Links deines Unternehmens hinzu, um Teilnehmer dazu anzuregen, in den sozialen Medien mit deiner Marke zu interagieren.
Mit der bedingten Logik von involve.me kannst du den Fragebogen abhängig von den Antworten der Nutzer verändern. Wenn jemand beispielsweise neu beim Investieren ist, kann die Person schwierige Fragen überspringen, was die Erfahrung angenehmer macht.
4. Kundenzufriedenheitsumfrage
Die Kundenzufriedenheitsumfrage hilft dir, einen reibungslosen Dialog zu führen und dein Unternehmen professionell zu präsentieren. Bette eine ähnliche Umfrage in deine Website ein:
Sehen wir uns nun die Funktionen an, die dir beim Personalisieren dieser Vorlage helfen.
KI-generierter Text: Mit dieser Funktion kannst du personalisierte Texte und Ergebniszusammenfassungen erstellen, indem anhand der Antworten der Teilnehmer und individueller Prompts dynamisch Inhalte generiert werden.
Bedingte Logik: Diese intelligente Funktion passt die Umfrage an die Antworten deiner Kunden an. Es ist wie ein Gespräch, das dorthin führt, wo es hinführen soll, und gezielt auf bestimmte Feedbackbereiche eingeht.
Net Promoter Score (NPS®): Hast du dich schon einmal gefragt, wie loyal deine Kunden sind? Diese NPS®-Funktion hilft dir, das herauszufinden, und gibt dir sogar einen Hinweis darauf, wie wahrscheinlich sie deine Dienstleistungen weiterempfehlen. Sie ist wie ein Zufriedenheitscheck, nur ganzheitlicher.
5. Rechner: „Wann Wirst Du Millionär?“
Ob Nutzer finanzielle Ziele haben oder einfach nur neugierig sind: Dieser Rechner vereinfacht komplexe Prognosen. Sieh ihn dir an:
Um Finanzen interessanter zu machen, können Nutzer mit dieser Vorlage direkt in involve.me ganz einfach personalisierte E-Mails mit Ergebnissen versenden. Externe Tools sind nicht nötig – der gesamte Ablauf von der Berechnung bis zur Kommunikation ist unkompliziert.
6. Monatlicher Budgetrechner Für Dein Traumleben
Der Budgetrechner für dein Traumleben von involve.me ist ein hervorragender Lead-Magnet für Finanzexperten.
Mit dieser fertigen Vorlage kannst du mühelos eine Excel-ähnliche Rechnerformel erstellen und individuelle E-Mails mit Ergebnissen versenden – alles direkt in involve.me.
Bette diesen Rechner in deine Website ein, teile ihn als Link mit deiner Zielgruppe oder integriere ihn mit anderen Marketingtools. Eine Liste der verfügbaren Integrationen findest du hier.
Nutze die viralen KI-Funktionen von involve.me, um eine persönliche Note hinzuzufügen und detaillierte Berichte zu erstellen.
7. Wissenstest Zur Finanzkompetenz
Die Teilnahme am Wissenstest zur Finanzkompetenz signalisiert echtes Interesse an Finanzthemen. Diese Qualifizierung hilft Finanzunternehmen, Leads mit ernsthaftem Interesse an Finanzwissen zu erkennen und zu priorisieren:
Mache dein Quiz teilbarer, indem du Nutzern erlaubst, ihre Ergebnisse in den sozialen Medien zu teilen. So können die Bildungsinhalte deines Finanzunternehmens eine größere Zielgruppe erreichen und mehr Leads generieren.
Passe das Quiz an, indem du nach Namen, Anrede und weiteren Angaben fragst. Verbessere die Erfahrung mit den KI-Funktionen von involve.me für personalisiertes Lernen und mache es so zu einem wertvollen Instrument für das Finanzmarketing.
Quizergebnisse eröffnen außerdem die Möglichkeit für gezielte E-Mail-Sequenzen. Finanzunternehmen können Leads mit der integrierten E-Mail-Automatisierung von involve.me automatisch pflegen.
8. Marktforschungsumfrage
Marktforschungsumfragen bieten Finanzunternehmen einen direkten Zugang zu den Meinungen und Vorlieben ihrer Kunden.
Mit dieser vorgefertigten Vorlage kannst du ganz einfach deine eigene Marktforschungsumfrage durchführen:
Umfragen geben Aufschluss darüber, welche Produkte oder Funktionen Kunden wünschen, und liefern Finanzunternehmen damit unschätzbar wertvolle Daten. Diese Informationen sind entscheidend für die Entwicklung neuer Produkte. Integriere deine Marktforschungsumfrage mit anderen Marketingtools, um Daten zu speichern. Du kannst außerdem die KI-Insights von involve.me nutzen, um einen detaillierten Bericht zu erstellen.
9. Terminformular Für Finanzberater
Ein Terminformular verbessert die Nutzererfahrung. Potenzielle Kunden werden die unkomplizierte Möglichkeit schätzen, den Beratungsprozess zu beginnen.
Alle Angaben, die du im Formular machst, bilden die Grundlage für individuell auf dich zugeschnittene Folgegespräche. Finanzunternehmen können ihren Ansatz an deine konkreten Ziele und Anliegen anpassen und Leads so professionell pflegen.
Denke beim Anpassen dieser Vorlage daran, einen Link zu deinem Calendly hinzuzufügen oder andere Terminplanungstools zu integrieren.
10. Bonitätsrechner
Ein Bonitätsrechner gibt Nutzern einen persönlichen Einblick in ihre finanzielle Situation und ist eine hervorragende Möglichkeit, potenzielle Leads zu gewinnen:
Als integriertes Qualifizierungsinstrument erkennt der Bonitätsrechner vielversprechende Leads. Nutzer, die aktiv nach Informationen über ihre Kreditwürdigkeit suchen, interessieren sich wahrscheinlich für Finanzdienstleistungen. Erwäge zusätzliche Fragen, um diese Leads mit hohem Potenzial noch genauer zu identifizieren.
Fazit (noch Mehr Vorlagen!)
Von Bonitätsrechnern bis zu Wissenstests zur Finanzkompetenz bieten diese Vorlagen eine ansprechende Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, Kontakte zu knüpfen und Leads zu erfassen. Sie zeigen nicht nur die Möglichkeiten der Personalisierung, sondern schlagen auch eine Brücke zu stärkeren Beziehungen mit Kunden und Interessenten. Sichere dir diese neuen Marketingvorlagen für Finanzunternehmen:
