Jeder Lead, den deine Funnels erfassen, landet an einem Ort: im Kontaktbereich, der gleichzeitig als integriertes CRM von involve.me dient. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du diese Liste im Alltag verwaltest – vom Import deiner ersten Kontakte bis zum Filtern, Segmentieren und Nachfassen.
Wo Du Deine Kontakte Findest
Öffne Kontakte über die Hauptnavigation. Alles befindet sich in einer Tabelle: jeder Kontakt aus jedem Funnel, mit Spalten für E-Mail, Name, Telefonnummer, Anzahl der Einreichungen, durchlaufene Funnels und Tags. Suche nach E-Mail-Adresse oder Name, um direkt zu einer Person zu gelangen.
So Importierst Du Deine Kontakte
Du musst nicht auf Einreichungen warten, um eine Liste aufzubauen. So importierst du eine vorhandene Liste:
Starte den Import. Wähle unter „Kontakte“ die Importoption aus und lade dann eine CSV-Datei hoch oder füge Zeilen direkt ein – bis zu 1,000 auf einmal.
Ordne jede Spalte zu. Ordne jede Spalte einem Standardfeld oder einer deiner benutzerdefinierten Eigenschaften zu.
Ordne die E-Mail-Adresse zu. Eine Spalte muss der E-Mail-Adresse zugeordnet werden, da sie jeden Kontakt eindeutig identifiziert.
Überspringe, was du nicht brauchst. Stelle jede Spalte, die du auslassen möchtest, auf die Option mit dem Bindestrich, damit du nur die gewünschten Daten importierst.
So Fügst Du Benutzerdefinierte Eigenschaften Hinzu
Die Standardfelder decken E-Mail, Name, Telefonnummer und Adresse ab. Um weitere Informationen zu speichern, fügst du benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu. Du kannst sie beim Zuordnen eines Funnel-Felds, während des Imports oder direkt in einem Kontakt erstellen.
Speichere jede Eigenschaft als Text, Zahl, Datum oder Ja/Nein-Wert.
Ordne Antworten, Punktzahlen, Ergebnisse und ausgeblendete Felder Eigenschaften zu, damit sich die Datensätze automatisch füllen, sobald Personen etwas einreichen.
Nutze Eigenschaften für Daten, die für dein Unternehmen wichtig sind, etwa Treuepunkte, Tarifstufe oder Lead-Quelle.
So Organisierst Du Kontakte Mit Tags Und Spalten
Zwei Werkzeuge sorgen dafür, dass auch lange Listen übersichtlich bleiben. Weise Kontakten Tags zu, um sie nach Kampagne, Segment oder Phase zu kennzeichnen, und füge Tags gesammelt hinzu oder entferne sie gesammelt. Lege anschließend fest, was angezeigt wird: Öffne die Spalteneinstellungen, wähle aus, welche Eigenschaften als Spalten erscheinen, und ziehe sie in die gewünschte Reihenfolge. Dein Layout wird in deinem Browser gespeichert, sodass die Tabelle beim nächsten Mal gleich aussieht. Du kannst sie jederzeit auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
So Filterst Du Kontakte Und Erstellst Segmente
Um die gewünschten Personen herauszufiltern, erstellst du eine gefilterte Ansicht und speicherst sie als Segment:
Öffne den Filterbereich über der Kontakttabelle.
Füge eine Bedingung hinzu, füge dann weitere hinzu und verknüpfe sie mit einer UND- oder ODER-Logik.
Speichere die Ansicht als Segment. Das Segment prüft jeden Kontakt erneut, wenn er etwas einreicht oder sich seine Daten ändern, und fügt ihn automatisch hinzu oder entfernt ihn. So bleibt es ohne manuelle Aktualisierung auf dem neuesten Stand.
Du kannst nach Folgendem filtern:
In Funnel eingereicht: welchen Funnel ein Kontakt abgeschlossen hat.
Tag: jedes Tag, das einem Kontakt zugewiesen wurde.
Hinzugefügt am oder aktualisiert am: wann ein Kontakt erstellt oder zuletzt geändert wurde.
Kontakteigenschaft: jede benutzerdefinierte Eigenschaft, unabhängig davon, ob sie Text, Zahl, Datum oder wahr/falsch enthält.
E-Mail-Interaktion: geöffnet, angeklickt, nicht geöffnet oder nicht angeklickt.
So Führst Du Massenaktionen Aus
Um ein ganzes Segment auf einmal zu bearbeiten, grenzt du die Liste per Filter oder Suche ein und wählst dann alle passenden Kontakte aus – nicht nur die auf der aktuellen Seite. Anschließend kannst du dem gesamten passenden Datensatz in einer Aktion Tags zuweisen, Tags entfernen oder ihn löschen, ganz gleich, ob es sich um 5 Kontakte oder 5,000 handelt.
So Liest Du Die Zeitleiste Eines Kontakts
Öffne einen beliebigen Kontakt, um den vollständigen Datensatz zu sehen. Standardangaben, deine benutzerdefinierten Eigenschaften und Tags sind in übersichtliche Kategorien gruppiert. Eine Zeitleiste protokolliert alles, was der Kontakt getan hat: gestartete Funnels, Einreichungen und Zahlungen sowie jede gesendete, geöffnete und angeklickte E-Mail. Abmeldungen und andere Aktivitäten werden automatisch erfasst, sodass du immer den nötigen Kontext hast, bevor du Kontakt aufnimmst.
So Fasst Du Bei Deinen Kontakten Nach
Sobald ein Segment bereit ist, übergibst du es an die E-Mail-Automatisierung, ohne involve.me zu verlassen. Ein Workflow startet nach einer abgeschlossenen Einreichung, einer Zahlung oder einem neuen Kontakt. Anschließend verzweigt er anhand der Eigenschaften, Tags und des Segments des Kontakts, um zu bestimmen, welche E-Mails die Person erhält.
Personalisiere Betreff und Inhalt mit den Daten des Kontakts, indem du in einem E-Mail-Schritt „@“ eingibst.
Nutze die Aktion „Kontakt aktualisieren“, um eine Eigenschaft während der Ausführung des Workflows zu bearbeiten.
Verfolge jede versendete E-Mail in der Kontaktzeitleiste – direkt neben den Öffnungen und Klicks.
Da das Nachfassen auf denselben Datensätzen basiert, kannst du Leads mit E-Mail-Sequenzen pflegen, ohne ein separates E-Mail-Tool anbinden zu müssen.
Best Practices Für Eine Saubere, Nützliche Liste
Blockiere unerwünschte Einträge direkt bei der Erfassung. Aktiviere die OTP-Verifizierung, damit sich deine Liste mit echten, erreichbaren Kontakten füllt.
Benenne Tags und Eigenschaften einheitlich. Lege von Anfang an eine Konvention fest, damit Filter und Segmente zuverlässig bleiben.
Filtere, bevor du eine Aktion ausführst. Grenze die Auswahl auf das genaue Segment ein, bestätige die Anzahl und führe dann deine Massenaktion aus oder starte einen Workflow.
Respektiere Abmeldungen. Sobald sich ein Kontakt abmeldet, erhält er keine E-Mails mehr aus Workflows.
Versende über deine eigene Domain. Die Verbindung deiner eigenen Versanddomain verbessert die Zustellbarkeit und sorgt dafür, dass deine E-Mails zu deiner Marke passen.
Behalte den Zustand deines E-Mail-Versands im Blick. involve.me verfolgt deine Bounce- und Beschwerderaten und warnt dich, bevor der Versand eingeschränkt wird. Eine saubere Liste sorgt also dafür, dass deine E-Mails weiterhin versendet werden.
Nutze Das Potenzial Deiner Kontaktliste
Eine gut verwaltete Kontaktliste sorgt dafür, dass dein Nachfassen ankommt. Importiere deine Liste, ordne wichtige Daten Eigenschaften zu, segmentiere anhand relevanter Signale und überlasse die Kontaktaufnahme der E-Mail-Automatisierung. Erstelle ein Quiz zur Lead-Generierung oder beginne mit einer Funnel-Vorlage, und jede neue Einreichung fließt in dieselbe übersichtliche Liste.
