HubSpot-Deal-Eigenschaften: So ordnest du Quiz-Ergebnisse mit benutzerdefinierter Feldzuordnung zu

Dein Quiz zur Lead-Qualifizierung erfasst umfangreiche Daten: Anwendungsfall, Budgetrahmen, Teamgröße, Dringlichkeit und Funktionsprioritäten. Wenn diese Daten jedoch in deinem Quiz-Tool bleiben, während dein Vertriebsteam in HubSpot arbeitet, ist das Quiz nur ein schickes Formular, das zusätzliche Arbeit verursacht. Jemand muss die Quiz-Ergebnisse manuell prüfen und anschließend die HubSpot-Datensätze von Hand aktualisieren.

Die Lösung ist eine direkte Integration: Die Quiz-Einreichung löst eine Aktualisierung des HubSpot-Kontakts aus, erstellt oder aktualisiert einen Deal-Datensatz, ordnet jede Antwort HubSpot-Deal-Eigenschaften und Kontakteigenschaften zu und löst den passenden Vertriebs-Workflow aus. Dein Account Executive öffnet die einzelnen Deal-Datensätze und sieht ein vollständiges Qualifizierungsprofil – ohne zwischen Tabs zu wechseln, ohne Inhalte zu kopieren und einzufügen und ohne Kontextverlust bei der Übertragung.

So richtest du den vollständigen Ablauf zwischen involve.me und HubSpot ein.

Was Die HubSpot-Integration Leistet

Wenn ein potenzieller Kunde dein involve.me-Quiz abschließt, führt die Integration automatisch Folgendes aus:

• Erstellt oder aktualisiert einen HubSpot-Kontakt mit E-Mail-Adresse, Name und Unternehmen des potenziellen Kunden

• Ordnet Quiz-Antworten benutzerdefinierten Kontakteigenschaften zu (Anwendungsfall, Teamgröße, Budget, verwendete Tools)

• Ordnet berechnete Punktzahlen Kontakteigenschaften zu (Qualifizierungspunktzahl, Tarifempfehlung)

• Erstellt einen dem Kontakt zugeordneten HubSpot-Deal, in dem Deal-Name, Deal-Betrag, Phase und Pipeline bereits eingetragen sind

• Löst auf Grundlage der Deal-Daten HubSpot-Workflows aus (Zuweisung an Account Executives, E-Mail-Sequenzen, Slack-Benachrichtigungen)

Das Ergebnis: keinerlei manuelle Dateneingabe zwischen dem Abschluss des Quiz und dem ersten Vertriebskontakt.

Voraussetzungen Für Die Einrichtung Von HubSpot-Deal-Eigenschaften

In HubSpot:

• Ein HubSpot-Konto (Marketing Hub oder Sales Hub Professional oder höher für benutzerdefinierte Eigenschaften und Workflows)

• Benutzerdefinierte Kontakteigenschaften für jeden Quiz-Datenpunkt, den du erfassen möchtest

• Benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften, wenn du Quiz-Daten im Deal-Datensatz speichern möchtest

• Eine Deal-Pipeline mit Phasen, die deinem Vertriebsprozess entsprechen, einschließlich einer Phase für erfolgreich abgeschlossene Deals und einer Phase für verloren abgeschlossene Deals, damit aus Quiz hervorgegangene Deals am Ende des Zyklus korrekt eingeordnet werden können

In involve.me:

• Ein fertiggestelltes Quiz mit konfigurierter Punktevergabe

• Ein kostenpflichtiger involve.me-Tarif (Starter oder höher) (die HubSpot-Integration ist in allen kostenpflichtigen Tarifen verfügbar)

• Dein über die native Integration von involve.me verbundenes HubSpot-Konto

Schritt 1: Erstelle Deine HubSpot-Deal-Eigenschaften

Erstelle vor der Zuordnung in HubSpot die Eigenschaften, die Quiz-Daten aufnehmen sollen. HubSpot enthält standardmäßig eine Reihe vorgegebener Deal-Eigenschaften wie Deal-Betrag, Abschlussdatum und Pipeline. Für Quiz-spezifische Datenpunkte musst du jedoch benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen.

Kontakteigenschaften

Navigiere zu Einstellungen → Eigenschaften → Kontakteigenschaften → Eigenschaft erstellen.
Feldtyp für Punktzahlen: Wähle für jede Punktzahleigenschaft den Typ Zahl und nicht Einzeiliger Text. Wenn du Text verwendest, kann eine Punktzahl von 32 in HubSpot als 32.000 dargestellt werden. Der Typ Zahl verhindert das.

HubSpot-Deal-Eigenschaften

Navigiere zu Einstellungen → Eigenschaften → Deal-Eigenschaften → Eigenschaft erstellen:

Schritt 2: Konfiguriere Die Involve.me-Integration

HubSpot Verbinden

1. Navigiere in der oberen Navigationsleiste deines involve.me-Kontos zum Tab „Verbinden“.

2. Suche die HubSpot-Karte und klicke auf „Verbinden“.

3. Alternativ kannst du das Dropdown-Menü auf deiner Funnel-Karte öffnen und „Verbinden“ auswählen. Dadurch wird die Integration sofort direkt mit diesem Funnel verknüpft.

4. Wähle nach der Autorisierung das HubSpot-Portal aus, das du verbinden möchtest (falls du mehrere hast).

Feldzuordnung Für Dein Quiz Einrichten

1. Nachdem du HubSpot mit deinem Funnel verbunden hast (über das Dropdown-Menü der Funnel-Karte → Verbinden), öffne die Integrationseinstellungen des Funnels. 2. Klicke dort auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Felder verwalten“. 3. Hier ordnest du involve.me-Felder deinen HubSpot-Kontakteigenschaften und benutzerdefinierten Deal-Eigenschaften zu.

Quiz-Felder Kontakteigenschaften Zuordnen

Erstelle für jede Quiz-Frage und jeden berechneten Wert eine Zuordnung unter Benutzerdefinierte Felder verwalten:

Direkte Antwortzuordnungen:

• „Was ist dein wichtigstes Ziel?“ → quiz_primary_use_case

• „Wie viele Teammitglieder habt ihr?“ → quiz_team_size

• „Monatliches Budget?“ → quiz_budget_range

• „Aktuell verwendete Tools?“ → quiz_current_tools

• „Zeitrahmen?“ → quiz_buying_timeline

• „Integrationsbedarf?“ → quiz_integration_needs

Zuordnungen berechneter Werte:

• Gesamtpunktzahl des Quiz → quiz_qualification_score

• Ergebnis/empfohlener Tarif → quiz_recommended_plan

Um die Ergebnisseite für jeden Befragten zu personalisieren, ziehe das Element „Personalisierter KI-Text“ aus dem Elementbereich auf deine Ergebnisseite (es ist kein Schalter und keine Einstellung, sondern ein Inhaltselement). Verfasse einen Prompt, der die Antworten des Befragten per Answer Piping einbindet.

• Zeitstempel der Einreichung → quiz_completed_date

Zuordnungen zur Kontaktidentität

• E-Mail-Feld → email (primäre Kennung)

Business-Tarif und höher: Aktiviere in den Einstellungen des Kontaktformular-Elements für das E-Mail-Feld die OTP-Verifizierung, um einen Einmalcode zu senden und jede Adresse zu verifizieren, bevor die Einreichung HubSpot erreicht.

Pro-Tarif: Blockiere Wegwerf-/temporäre E-Mail-Adressen über Einstellungen → Optionen zur E-Mail-Validierung.

Alle kostenpflichtigen Tarife: Eine grundlegende Validierung des E-Mail-Formats erfolgt automatisch bei allen Einreichungen.

• Namensfeld → firstname / lastname

• Unternehmensfeld → company

Attributionsdaten Mit Ausgeblendeten Feldern übermitteln

Verwende ausgeblendete Felder in der Embed-URL des Quiz, um UTM-Parameter, Verweisquelle und Landingpage-URL an die Einreichungsdaten zu übermitteln. So enthält jeder HubSpot-Kontakt- und Deal-Datensatz die Kampagne und den Kanal, die zum Abschluss des Quiz geführt haben:

https://your-quiz.involve.me/qualification?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=demo_quiz&landing_page=pricing

Ordne diese HubSpot-Kontakteigenschaften wie utm_source, utm_medium, utm_campaign und quiz_source_url zu, damit die Attribution in deinen Deal-Datensätzen vollständig nachvollziehbar ist.

Deal-Erstellung Und Eigenschaftszuordnung Konfigurieren

In den Einstellungen der HubSpot-Integration von involve.me:

1. Aktiviere „Deal bei Einreichung erstellen“

2. Lege das Format des Deal-Namens fest, zum Beispiel „[Unternehmen] — Quiz-Lead [Datum]“, damit Deals in deiner Pipeline-Ansicht leicht zu erkennen sind

3. Lege die Deal-Pipeline fest (z. B. „Vertriebspipeline“)

4. Lege den anfänglichen Deal-Status / die Phase anhand der Quiz-Punktzahl fest:

   • Punktzahl 70+ → Phase „Qualifiziert“

   • Punktzahl 40–69 → Phase „Erstgespräch“

   • Punktzahl unter 40 → Keinen Deal erstellen (stattdessen Lead-Pflege)

5. Ordne den Deal-Betrag anhand der Tarifempfehlung des Quiz zu:

   • Starter-Empfehlung → $348 (Jahrespreis)

   • Pro-Empfehlung → $948

   • Business-Empfehlung → $1,548

6. Weise den Deal-Inhaber anhand des Punktzahlbereichs oder Vertriebsgebiets automatisch zu. Leite beispielsweise alle Deals mit hoher Punktzahl direkt an einen bestimmten Account Executive weiter. Das Datum der Inhaberzuweisung wird in HubSpot automatisch erfasst, sobald das Inhaberfeld ausgefüllt wird.

7. Das Erstellungsdatum wird von HubSpot automatisch festgelegt, wenn der Deal-Datensatz erstellt wird – du musst es nicht manuell zuordnen.

8. Ordne deine benutzerdefinierten HubSpot-Deal-Eigenschaften zu:

   • deal_qualification_score ← Gesamtpunktzahl des Quiz

   • deal_recommended_plan ← Ergebnisempfehlung

   • deal_use_case ← Antwort zum primären Anwendungsfall

   • deal_team_size ← Antwort zur Teamgröße

   • deal_qualification_method ← „Quiz zur Lead-Qualifizierung“

Schritt 3: HubSpot-Workflows Aus Quiz-Daten Erstellen

Workflow 1: Lead-Weiterleitung Nach Qualifizierungspunktzahl

Auslöser: Kontakteigenschaft quiz_qualification_score ist bekannt

Zweig 1 — Hohe Punktzahl (70+)

• Lifecycle-Phase auf SQL setzen

• Lead-Status auf „Kontaktaufnahme läuft“ setzen

• Aufgabe erstellen: „Innerhalb von 4 Stunden bei Quiz-Lead mit hoher Punktzahl nachfassen“

• Interne Benachrichtigung senden (E-Mail oder Slack)

• In die E-Mail-Sequenz „Heißer Lead“ aufnehmen

Zweig 2 — Mittlere Punktzahl (40–69)

• Lifecycle-Phase auf MQL setzen

• Lead-Status auf „Offen“ setzen

• In die E-Mail-Sequenz „Demo-Einladung“ aufnehmen

• Aufgabe erstellen: „Quiz-Lead prüfen und Demo planen“

Zweig 3 — Niedrige Punktzahl (unter 40)

• Lifecycle-Phase auf Lead setzen

• In die E-Mail-Sequenz „Informative Lead-Pflege“ aufnehmen

• Keinen Deal erstellen (außer der Vertrieb verschiebt ihn manuell)

Wenn ein Deal das Ende seines Zyklus erreicht, aktualisiere die Phase entsprechend: Als erfolgreich abgeschlossen markierte Deals wechseln in die Gewinnphase, während verlorene Deals für Pipeline-Berichte und die Analyse von Verlustgründen in der Phase für verloren abgeschlossene Deals erfasst werden.

Workflow 2: Tarifspezifische Nachverfolgung

Auslöser: Kontakteigenschaft quiz_recommended_plan ist bekannt

Zweig: Starter

• E-Mail senden: „Dein empfohlener Tarif: Starter — das ist enthalten“

• 3 Tage warten → Senden: „Schnellstart-Anleitung für [ihren Anwendungsfall]“

• 7 Tage warten → Senden: „So nutzt [ähnliches Unternehmen] Starter für [ihren Anwendungsfall]“

Zweig: Pro

• E-Mail senden: „Dein empfohlener Tarif: Pro, entwickelt für Teams wie deins“

• 2 Tage warten → Senden: „Pro-Funktion im Fokus: [für ihren Anwendungsfall relevante Funktion]“

• 5 Tage warten → Senden: „Buche eine 15-minütige Demo und erlebe Pro in Aktion“

Zweig: Business

• Sofortige E-Mail des Account Executives: persönliche Vorstellung

• 1 Tag warten → Für ihre Branche/ihren Anwendungsfall relevante Fallstudie senden

• 3 Tage warten → Account Executive fasst nach, falls keine Antwort eingegangen ist

Bei SaaS-Produkten mit Abonnementabrechnung solltest du auch Umsatzfelder zuordnen. Die Nachverfolgung wiederkehrender Umsätze in HubSpot verwendet mehrere spezielle Felder: monatlich wiederkehrender Umsatz, jährlich wiederkehrender Umsatz, Gesamtvertragswert, Startdatum des wiederkehrenden Umsatzes (das Datum, an dem MRR oder ARR beginnt) und Grund für die Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes (wird ausgefüllt, wenn ein Abonnement gekündigt oder pausiert und der wiederkehrende Umsatz auf inaktiv gesetzt wird). Lege diese Werte beim Abschluss eines Deals im Deal-Datensatz fest, damit deine Umsatzberichte vom ersten Tag an korrekt sind.

Workflow 3: Integrationsspezifische Lead-Pflege

Auslöser: Kontakteigenschaft quiz_integration_needs enthält Werte

• HubSpot-Integration ausgewählt → Senden: „So verbindest du [Product] in 5 Minuten mit HubSpot“

• Salesforce-Integration ausgewählt → Senden: „Dein Leitfaden zur Salesforce-Integration“

• Mehrere Integrationen ausgewählt → Senden: „So richtest du deinen vernetzten Tech-Stack ein“

Alternativ kannst du die integrierte Automatisierungsfunktion von involve.me verwenden, um bedingte E-Mail-Sequenzen direkt anhand der Quiz-Ergebnisse auszulösen, ohne für das erste Follow-up HubSpot-Workflows zu benötigen. Nutze involve.me-Automatisierungen für sofortige Reaktionen nach dem Quiz und HubSpot-Workflows für langfristige, mehrstufige Nurturing-Sequenzen.

Schritt 4: Datenfluss überprüfen

Test-Checkliste

Führe vor der Veröffentlichung jeden dieser Schritte durch:

• Schließe das Quiz mit einer Test-E-Mail-Adresse ab

• HubSpot-Kontaktdatensatz prüfen: Überprüfe, ob alle benutzerdefinierten Kontakteigenschaften korrekt ausgefüllt wurden

• Deal-Eigenschaften prüfen: Bestätige, dass der Deal mit der richtigen Pipeline, Phase, Summe und den zugeordneten HubSpot-Deal-Eigenschaften erstellt wurde

• Kontakt-Deal-Zuordnung prüfen: Der Kontakt sollte mit dem neuen Deal verknüpft sein

• Workflow-Aufnahme prüfen: Überprüfe, ob der Kontakt basierend auf seiner Punktzahl in den richtigen Workflow aufgenommen wurde

• E-Mail-Zustellung prüfen: Bestätige, dass die Follow-up-Sequenzen korrekt ausgelöst wurden

• Grenzfälle testen: Reiche Antworten mit der Mindestanzahl, der maximalen Punktzahl und den Grenzwerten (39, 40, 69, 70) ein

Häufige Probleme

„Eigenschaften werden nicht zugeordnet“ Stelle sicher, dass die Feldnamen in involve.me exakt mit den internen Eigenschaftsnamen in HubSpot übereinstimmen (Kleinbuchstaben mit Unterstrichen). Vergewissere dich außerdem, dass die Gruppe der Eigenschaft eine native HubSpot-Gruppe ist. Benutzerdefinierte Gruppen erscheinen nicht im Dropdown-Menü „Benutzerdefinierte Felder verwalten“ von involve.me. Bei internen HubSpot-Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

„Deal wird nicht erstellt“ Prüfe, ob die Deal-Pipeline in HubSpot vorhanden ist und die Namen der Phasen exakt übereinstimmen. Überprüfe die Logik für den Punktzahl-Schwellenwert in deiner bedingten Zuordnung.

„Doppelte Kontakte“ involve.me verwendet die E-Mail-Adresse als primäre Kennung. Wenn bereits ein Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden die bestehenden Deals und der Kontaktdatensatz aktualisiert, anstatt ein Duplikat zu erstellen. Überprüfe, ob „Bestehende Kontakte aktualisieren“ in den Integrationseinstellungen aktiviert ist.

„Workflow wird nicht ausgelöst“ HubSpot-Workflows werden durch Änderungen an Eigenschaften ausgelöst, nicht durch bereits vorhandene Werte. Wenn du das Quiz erneut mit derselben E-Mail-Adresse und derselben Punktzahl einreichst, wird ein Workflow nicht erneut ausgelöst. Verwende für jeden Testlauf eine neue Test-E-Mail-Adresse.

Optimierung: A/B-Test Für Dein Qualifizierungsquiz

Du kannst A/B-Tests mit Quiz-Varianten durchführen, um sowohl die Abschlussraten als auch die Lead-Qualität zu verbessern:

Test 1: Reihenfolge der Fragen

• Version A: Unternehmensinformationen → Budget → Anwendungsfall → Zeitplan

• Version B: Anwendungsfall → Budget → Unternehmensinformationen → Zeitplan

• Messen: Abschlussrate, durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss, durchschnittliche Punktzahl

Test 2: Formulierung der Fragen

• Version A: „Welche dieser Integrationen nutzt du?“ (Mehrfachauswahl)

• Version B: „Was ist dein wichtigster Integrationsbedarf?“ (Einfachauswahl)

• Messen: Klarheit der Antworten, Genauigkeit nachgelagerter Workflows, AE-Feedback zur Datenqualität

Test 3: Botschaft auf der Ergebnisseite

• Version A: Allgemeine Tarifempfehlung

• Version B: Personalisiertes KI-Textelement (individueller Text für jeden Teilnehmer)

• Messen: CTA-Klickrate, nachgelagerte Conversion-Rate. Vergleiche anhand deiner Daten zur Deal-Wahrscheinlichkeit in HubSpot, welche Version Deals hervorbringt, die mit einer höheren Rate abgeschlossen werden, und nicht nur, welche mehr Einreichungen generiert.

  In involve.me:

1. Dupliziere deinen ursprünglichen Funnel im Dashboard. Das Duplikat wird zu deiner Variante (Version B). 2. Bearbeite die Variante: Ändere die Reihenfolge der Fragen, ihre Formulierung oder den Inhalt der Ergebnisseite. 3. Veröffentliche beide Funnel. 4. Klicke im Dashboard in der oberen Navigation auf den Tab „A/B-Tests“. 5. Klicke auf „+ Neuen A/B-Test erstellen“, gib ihm einen aussagekräftigen Namen und füge beide Funnel hinzu. 6. Teile die URL des A/B-Tests (nicht die URLs der einzelnen Funnel). Über diese URL wird der Traffic auf die beiden Versionen verteilt. 7. Prüfe nach 2–4 Wochen für jede Variante im A/B-Test-Dashboard Besuche, Starts, Einreichungen und Abschlussrate. 8. Wähle die leistungsstärkere Version manuell als Gewinner aus.

Fehlerbehebung Bei HubSpot-Deal-Eigenschaften Und Feldzuordnung

Fallstrick 1: Überqualifizierung Führt Zu Hoher Abbruchrate

Problem: Dein Quiz mit 15 Fragen hat nur eine Abschlussrate von 40%.

Ursache: Zu viele Pflichtfelder, zu viele Hürden.

Lösung:

• Entferne Fragen, die keinen Einfluss auf Routing-Entscheidungen haben

• Mache nachrangige Fragen optional oder bedingt

• Teste das Quiz selbst auf einem Mobilgerät. Abbrüche sind häufig ein Problem der mobilen UX und nicht der Fragen

• Nutze die Analyse von involve.me, um die Seite mit der höchsten Abbruchrate zu ermitteln, und vereinfache diese Seite anschließend

• Verschiebe optionale Felder (z. B. Budget) ans Ende des Quiz

Fallstrick 2: Bewertung Stimmt Nicht Mit Der Tatsächlichen Deal-Qualität überein

Problem: Das Quiz stuft Leads als „hoch qualifiziert“ ein (Punktzahl 80+), doch sie führen nur selten zu einem Abschluss.

Ursache: Die Gewichtung der Bewertung spiegelt keine echten Kaufsignale wider und gewichtet häufig die Unternehmensgröße stärker als die Kaufabsicht. Wenn ein Deal trotz hoher Quiz-Punktzahl nur langsam deine Pipeline durchläuft, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Bewertungsmodell neu kalibriert werden muss.

Lösung:

• Analysiere deine letzten 20 abgeschlossenen Deals und vergleiche ihre Quiz-Antworten

• Gewichte Fragen zu Zeitplan und Dringlichkeit stärker, wenn diese mit Abschlüssen korrelieren

• Passe die Gewichtung deiner Formel anhand der Muster tatsächlich abgeschlossener Deals an

• Führe einen A/B-Test durch, der die alte mit der neuen Bewertungslogik vergleicht, und miss die Deal-Geschwindigkeit

Fallstrick 3: HubSpot-Deal-Eigenschaften Erhalten Keine Daten

Problem: Du hast „Budgetspanne“ einer HubSpot-Deal-Eigenschaft zugeordnet, doch sie bleibt in HubSpot leer.

Ursachen:

• Die Eigenschaft ist in HubSpot nicht vorhanden

• Der interne Name stimmt nicht überein (z. B. wurde budget_range zugeordnet, die HubSpot-Eigenschaft heißt jedoch annual_budget)

• Der Eigenschaftstyp stimmt nicht überein (z. B. wurde ein Dropdown-Menü einem Textfeld zugeordnet)

• Die Eigenschaft wurde einer benutzerdefinierten HubSpot-Gruppe zugewiesen. involve.me kann keine Eigenschaften beschreiben, die benutzerdefinierten Gruppen zugeordnet sind. Im Zuordnungs-Dropdown werden nur native HubSpot-Gruppen unterstützt

Lösung:

• Gehe in HubSpot zu Einstellungen → Eigenschaften, überprüfe, ob die Eigenschaft vorhanden ist, und notiere ihren exakten internen Namen

• Vergewissere dich in den involve.me-Einstellungen unter Benutzerdefinierte Felder verwalten, dass für die Zuordnung der exakte interne Name verwendet wird

• Wenn die Eigenschaftsgruppe benutzerdefiniert ist, verschiebe die Eigenschaft in eine native HubSpot-Gruppe und ordne sie in involve.me erneut zu

• Teste mit einer neuen Einreichung und prüfe den HubSpot-Kontaktdatensatz

Fallstrick 4: Workflows Werden Nicht Wie Erwartet Ausgelöst

Problem: Leads mit hoher Punktzahl erhalten keine Follow-up-E-Mail vom AE.

Ursachen:

• Der Wert der Auslösebedingung stimmt nicht überein (bei Bedingungen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden)

• Der Kontakt wurde bereits aufgenommen. HubSpot löst die Aufnahme in einen aktiven Workflow nicht erneut aus

• Aufnahmefilter schließen den Kontakt aus (z. B. blockiert „Lifecycle-Phase ist Kunde“ Abläufe für neue Leads)

Lösung:

• Überprüfe, ob der Wert der Auslösebedingung exakt mit den von involve.me gesendeten Daten übereinstimmt

• Teste jedes Mal mit einer neuen E-Mail-Adresse

• Prüfe, ob die Aufnahmefilter des Workflows deinen Testkontakt ausschließen

Fallstrick 5: Datenüberlastung — Zu Viele Eigenschaften

Problem: Du hast in HubSpot 30+ benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt, wodurch die Ansicht des Deal-Datensatzes unübersichtlich ist.

Lösung:

• Ordne Eigenschaften in HubSpot logischen Eigenschaftsgruppen zu („Quiz-Qualifizierung“, „Implementierungsdetails“, „Tech-Stack“)

• Konfiguriere die Seitenleiste des Deal-Datensatzes so, dass nur Eigenschaften angezeigt werden, die für Routing-Entscheidungen relevant sind (Qualifizierungspunktzahl, empfohlener Tarif, Zeitplan)

• Archiviere nicht verwendete Eigenschaften

• Nutze berechnete HubSpot-Eigenschaften, um zusammengehörige Felder in einem einzigen Zusammenfassungswert zu bündeln

• Füge jedem Deal bei seiner Erstellung ein kurzes Beschreibungsfeld hinzu, das automatisch mit den Quiz-Ergebnisdaten ausgefüllt wird. So erhält dein Team eine verständliche Zusammenfassung, ohne jede einzelne Eigenschaft lesen zu müssen

Abschließende Checkliste: Vor Der Veröffentlichung

Vor der Veröffentlichung (24 Stunden vor dem Go-live):

• Die Quiz-Abschlussrate liegt in Tests sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktop-Geräten bei 70%+

• Alle benutzerdefinierten HubSpot-Deal- und Kontakteigenschaften wurden erstellt und konfiguriert

• Eigenschaftsgruppen wurden als native HubSpot-Gruppen bestätigt (nicht benutzerdefiniert)

• Feldzuordnung wurde überprüft, Testeinreichung ist mit den richtigen Werten im HubSpot-Kontaktdatensatz sichtbar

• HubSpot-Deal-Eigenschaften wurden im Test-Deal-Datensatz korrekt ausgefüllt

• Deal wurde mit der richtigen Phase und Summe in der richtigen Pipeline erstellt

• Deal-Name, zuständige Person und Erstellungsdatum werden beim Test-Deal wie erwartet ausgefüllt

• HubSpot-Workflows wurden getestet, Testkontakt wurde entsprechend seinem Punktzahlbereich in den richtigen Workflow aufgenommen

• E-Mail-Sequenzen wurden getestet und erreichen den Posteingang (nicht den Spam-Ordner)

• Duplikatvermeidung wurde getestet: Wird dieselbe E-Mail-Adresse zweimal eingereicht, wird der Kontakt aktualisiert und kein Duplikat erstellt

• Mobile UX wurde auf einem echten Smartphone getestet

• Analytics-Dashboard ist sowohl in involve.me als auch in HubSpot zugänglich

• Rechtliche Prüfung wurde abgeschlossen, Datenschutzrichtlinie wurde verlinkt, Kontrollkästchen zur Einwilligung sind vorhanden

Nach der Veröffentlichung (erste Woche):

• Einreichungen gehen im erwarteten täglichen Umfang ein

• Überprüfe stichprobenartig 5 Einreichungen in HubSpot auf die Richtigkeit der Daten in allen zugeordneten Eigenschaften

• Abschlussrate bleibt bei 60%+

• Leads mit hoher Punktzahl erhalten zeitnahe Follow-ups

• Feedback des Vertriebsteams zur Qualität und Nützlichkeit der Daten wurde eingeholt

Jetzt Starten

Die native HubSpot-Integration von involve.me übernimmt die Kontakterstellung, die Zuordnung benutzerdefinierter Felder zu HubSpot-Deal-Eigenschaften, die Deal-Erstellung und das Auslösen von Workflows — alles, was du brauchst, um dein Quiz direkt mit deiner Vertriebspipeline zu verbinden. Sobald deine Deal-Eigenschaften zugeordnet und deine Workflows aktiv sind, wird jede Quiz-Einreichung zu einem vollständig ausgefüllten Deal-Datensatz, auf den dein Vertriebsteam sofort reagieren kann — ohne manuelle Eingabe und ohne Datenverlust bei der Übergabe.

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