Funnels de generación de leads para asesores financieros que cualifican, puntúan y hacen seguimiento automáticamente
involve.me es el creador de funnels de quizzes con IA y automatización del correo electrónico integrada, diseñado para firmas de asesoramiento donde cada nuevo cliente vale miles de dólares. Perfecto para asesores financieros, planificadores y RIA.
🔒 SOC 2 Tipo II · 🇪🇺 Cumple con el GDPR
Prueba un funnel interactivo para asesores financieros
Get inspired and make the template yours. Build quizzes, assessments, calculators, product recommendation flows, landing pages and forms from the same editor.
Todo lo que necesitas para generar leads cualificados para asesores financieros
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01 AI Agent
Describe your advisory practice and the clients you want. The AI Agent builds the branded lead gen funnel, the scoring logic and the outcome pages for you.
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02 Automatización del correo electrónico
Trigger automated email sequences based on score, answers & more: hot prospects get your calendar link, early-stage prospects keep hearing from you until they book. No separate email tool needed.
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03 CRM integrado
Every lead lands as a contact with their score, their answers, and the goal they came in with. Filter by assets, timeline or service and hand the hot ones to an advisor.
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04 Integraciones
Push qualified leads into HubSpot, Salesforce or ActiveCampaign. 60+ integrations, plus Zapier and webhooks for your CRM and planning software.
Más allá del enlace al calendario
Una herramienta de programación convierte a los visitantes que ya se han decidido. Una evaluación consigue que el resto se identifique.
Que aún no estén listos no significa que nunca lo estarán
Las decisiones de asesoramiento llevan meses. Las secuencias de correos electrónicos te mantienen presente para el prospecto hasta que cambie su situación.
Conócelos antes de la llamada
Los activos, los plazos y el asesor actual llegan ya puntuados, por lo que la primera reunión empieza con el asesoramiento, no con lo básico.
Auditado conforme a SOC 2® Tipo 2 y diseñado para cumplir con el GDPR
6 formas en que los asesores financieros usan involve.me
Six funnels advisory firms run on their own site, covering the anonymous visitor, the seminar audience and the referred prospect.
Puntuación de preparación para la jubilación
Nueve preguntas por intervalos sobre edad, ahorros, aportaciones y plazos generan una puntuación en un indicador y una de tres páginas de resultados, cada una con tus propios avisos legales.
Calculadora de déficit de ahorro
Muestra la diferencia entre lo que un prospecto ha ahorrado y lo que necesita para su jubilación. La cifra exacta llega a tu CRM mientras la página muestra un gráfico.
Selector del servicio adecuado
Dirige a los visitantes hacia la planificación financiera, la gestión de carteras o una revisión puntual según lo que realmente necesiten, y ofrece a cada servicio su propia página de resultados y botón de reserva.
Funnel de inscripción a seminarios
Convierte la inscripción a un webinar o una cena-seminario en contactos puntuados. Haz las preguntas de cualificación durante la inscripción para conocer al público antes de entrar en la sala.
Landing page para referidos
Ofrece una página propia a los contadores públicos y abogados que te envían clientes. Un campo oculto incluye el código de referencia para que el prospecto referido llegue puntuado en vez de ser un contacto frío.
Calculadora comparativa de honorarios
Para firmas que solo cobran honorarios: compara tu tarifa fija o por hora con un porcentaje de los activos a lo largo del tiempo, según los supuestos que indiques. Los prospectos ven la diferencia antes de preguntar.
Biblioteca de generación de leads para asesores financieros
Preguntas frecuentes sobre la generación de leads para asesores financieros
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The highest-converting approach is a quiz funnel on your own website: a retirement readiness check or savings calculator that gives the visitor a useful answer in exchange for their contact details. It qualifies the lead while capturing it, so your first call already knows the prospect's goals.
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A short interactive quiz that asks about goals, assets and timeline, scores the answers, shows a personalized result and starts an automated email follow-up. involve.me builds all four steps in one funnel.
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Score-based Outcomes funnels perform best, because they sort prospects by readiness and send each group a different result page and email sequence. Use Answer-based Outcomes when the goal is recommending a specific service, and a Thank You page when one outcome fits everyone.
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Yes. Email automation is built in, so the sequence starts the moment someone finishes the funnel. Hot leads get your calendar link immediately, everyone else moves into an email sequence that runs on its own. You can still push qualified leads into HubSpot, Salesforce or ActiveCampaign.
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involve.me is SOC 2 Type II audited and GDPR-compliant by design, with EU data hosting available. You control what every funnel asks for, you keep ownership of the data, and you can export or delete submissions at any time.