La automatización de email ya está integrada en involve.me. Puedes crear flujos de email de varios pasos que se ejecutan automáticamente cuando alguien completa tu funnel, realiza un pago o se añade como contacto.
Para los negocios de alto valor, el seguimiento es donde se gana la venta. Un asesor financiero, un corredor de seguros, un agente inmobiliario, un instalador de paneles solares: un solo lead cualificado vale cientos o miles de dólares. Tu funnel de quiz capta y cualifica ese lead. La automatización de email lo lleva desde un quiz completado hasta una llamada reservada.
Ambos están en el mismo lugar, por lo que las respuestas, puntuaciones y resultados pasan directamente del funnel al email. No tienes que conectar otra plataforma de email ni exportar una lista. La mayoría de los creadores de quizzes se detienen en la captación y dejan el seguimiento en manos de una herramienta que debes configurar tú mismo.
Qué Hace La Automatización De Email
Una automatización de email es un flujo que se ejecuta por sí solo cuando se activa un desencadenante. Lo creas en un lienzo de arrastrar y soltar: añade emails, pasos de espera y condiciones, y luego conéctalos en una secuencia.
Algunas cosas que puedes crear de inmediato:
Emails de bienvenida que se envían en cuanto alguien termina tu quiz o evaluación.
Mensajes de seguimiento programados para llegar días después con un siguiente paso o una oferta.
Campañas de goteo que nutren a un lead durante semanas.
Recorridos ramificados que cambian según las respuestas, puntuaciones, resultados o datos de contacto.
Los flujos están disponibles en los planes Start, Grow y Scale.
Automatización De Email Vs. Emails De Seguimiento
involve.me te ofrece dos formas de enviar emails a las personas después de un envío, y ambas funcionan en paralelo sin conflictos.
Los emails de seguimiento son la opción sencilla: un email inmediato (o uno por resultado), configurado en Ajustes del funnel, dentro de Notificaciones por email. Son ideales para el resultado de un quiz o la confirmación de un pago.
La automatización de email es el conjunto de herramientas más completo. Creas secuencias de varios pasos en un lienzo, añades retrasos y ramificaciones, y activas acciones que ni siquiera son emails. Úsala cuando el seguimiento sea un recorrido y no un único mensaje.
Esta es la regla general: para un email inmediato, usa los emails de seguimiento. Para varios pasos, retrasos o lógica, usa la automatización de email.
Cómo Comienza Un Flujo: Desencadenantes
Cada flujo comienza con un desencadenante, el evento que incorpora a un participante. Eliges el desencadenante y el funnel al que está vinculado. Hay tres:
Envío completado. Se inicia cuando un participante termina el funnel. Los envíos parciales no cuentan. Este es el que más usarás.
Pago completado. Se inicia después de un pago realizado correctamente. Es ideal para secuencias posteriores a la compra.
Contacto creado. Se inicia en el momento en que se añade o importa un contacto.
Ese tercer desencadenante es nuevo y muy importante para las ventas de alto valor. Contacto creado incorpora a las personas sin necesidad de que envíen ningún funnel. Importa una lista y entrarán en el flujo de inmediato. Incluso puedes enviar un email a un contacto que nunca haya interactuado con un quiz e invitarlo a completar uno.
También puedes limitar qué contactos nuevos entran según la fecha de importación o una propiedad personalizada definida al importar, para que las personas adecuadas reciban el seguimiento correcto. Hay una salvedad: este desencadenante no tiene datos de un funnel asociados, por lo que las respuestas y puntuaciones no están disponibles.
Cada vez que se cumple la condición de un desencadenante, comienza una nueva ejecución del flujo para esa persona.
Las Acciones Que Puedes Añadir
Una vez configurado el desencadenante, haz clic en el botón + entre los pasos para añadir acciones. Hay seis:
Enviar email. Envía un email personalizado. Define el asunto, escribe el cuerpo en un editor de bloques (escribe "/" para añadir encabezados, imágenes, botones, tablas y emojis) y adjunta archivos.
Invitar a un funnel. Envía una invitación para completar otro funnel, como una encuesta de opinión después de una consulta.
Tiempo de espera. Haz una pausa antes del siguiente paso (las tres opciones de espera se explican más abajo).
Lógica condicional. Divide el flujo en rutas según los datos del participante.
Prueba A/B. Distribuye aleatoriamente a los participantes entre dos o más rutas para probar el contenido o el momento de envío.
Salir. Finaliza el flujo en un punto específico. Resulta útil después de una ramificación, cuando alguien ya no cumple tus criterios.
El paso de espera tiene tres modos:
Esperar durante un periodo determinado, un número de horas o días. Úsalo para espaciar una campaña de goteo.
Esperar hasta una fecha y hora específicas, según la zona horaria de tu cuenta. Es ideal para un lanzamiento.
Esperar hasta que se complete otro funnel, con un tiempo límite en días. Si no lo terminan a tiempo, el flujo se detiene.
Cómo Crear Tu Primer Flujo
En la navegación principal, haz clic en Automatización de email.
Haz clic en + Crear flujo en la esquina superior derecha.
Elige un desencadenante (envío completado, pago completado o contacto creado) y selecciona el funnel si corresponde.
Haz clic en el botón + para añadir acciones y desarrollar el lienzo.
Configura cada acción: escribe el contenido de tu email, establece los periodos de espera y define las condiciones.
Guarda y activa el flujo.
Ese es todo el ciclo. Empieza con dos o tres pasos y amplíalo a partir de ahí.
Ramifica El Recorrido Con Lógica Condicional
La lógica condicional es donde el seguimiento se vuelve personal. La acción divide tu flujo en diferentes rutas según:
Información de contacto
Respuestas, puntuaciones y resultados
Interacción con el email, como aperturas o clics
Datos del desencadenante y variables del flujo
Para un asesor financiero, podría haber una ruta para el resultado "listo para invertir" y otra para "todavía investigando", cada una con su propia cadencia. Combina las condiciones con la acción Salir para sacar a las personas de una ruta cuando ya no cumplan los criterios.
Un consejo de configuración: crea ramificaciones a partir de nombres de resultados, puntuaciones o nombres de funnels, no de valores de texto libre imprecisos. Las condiciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que un valor de campo uniforme te ahorrará una sesión de depuración más adelante.
Personaliza Cada Email Con Variables
Dentro de cualquier acción Enviar email, puedes insertar los datos del envío directamente en el asunto y el cuerpo. Escribe "@" o haz clic en el icono + para abrir el selector de variables. Las variables incluyen campos del formulario de contacto, respuestas a preguntas, nombre del resultado, nombre del funnel, campos ocultos y cualquier campo personalizado de tu funnel.
El selector de variables se ha simplificado recientemente. Ahora solo ves las variables relevantes para ese email específico, obtenidas de los registros vinculados a la ejecución, como el contacto y el funnel. Hay que desplazarse menos y es más fácil encontrar el campo de combinación correcto.
El destinatario siempre es el contacto recopilado en el funnel, por lo que la personalización llega a la persona correcta en todo momento.
Ajustes De Email: Dominio, Marca De Agua Y Seguimiento
Algunos ajustes que conviene conocer antes de pulsar Activar:
Dominio del remitente. De forma predeterminada, los emails se envían desde no-reply@involveme.com. Conecta tu propio remitente SMTP para enviarlos desde tu dominio, lo que también mejora la entregabilidad.
Marca de agua. El pie de página de involve.me se puede eliminar en Grow y planes superiores, en Ajustes → Opciones de email → "Eliminar marca de agua del email".
Enlace para cancelar la suscripción. El enlace para cancelar la suscripción no se puede eliminar en ningún plan. Cuando alguien cancela la suscripción, deja de recibir emails de todos tus flujos.
Imágenes. Configura el ancho en 25%, 50%, 75%, 100% o un valor personalizado en píxeles, y permite hacer clic en cualquier imagen mediante una URL.
Archivos adjuntos. Usa el icono del clip. Los PDF y otros archivos aparecen como un enlace de descarga en el email.
Seguimiento. Los emails del flujo registran automáticamente las aperturas y los clics.
Vista previa. Haz clic en "Enviar email de vista previa" para comprobar el diseño. Las variables no se sustituyen en la vista previa, así que realiza un envío de prueba real para ver el email terminado.
Supervisa El Rendimiento Del Flujo
El panel de Automatización de email muestra todos los flujos y su estado, con los recuentos de Borrador, Activo, Completado y Fallido. Las tasas de apertura y clics aparecen directamente en cada nodo Enviar email, para que puedas consultar la interacción de un vistazo.
Los emails del flujo también aparecen en la Cronología del contacto, junto a los emails de seguimiento y otras actividades. Puedes ver exactamente cuándo se envió, abrió o se hizo clic en un email.
Para examinar un flujo concreto, ábrelo y haz clic en Ver ejecuciones. Cada ejecución muestra uno de tres estados:
Completado. Se ejecutaron todos los pasos.
Activo. En curso, detenido en un paso de espera o una condición.
Fallido. Algo requiere atención. Abre los detalles del error para corregir la configuración.
Ejemplos De Flujos Para Ventas De Alto Valor
Algunos puntos de partida pensados para ciclos de venta más largos y de mayor valor:
Secuencia de goteo según el resultado de la evaluación (asesor financiero)
Envío completado → envía el email con el resultado y su puntuación → espera 1 día → aplica lógica condicional según el resultado → envía un seguimiento personalizado para cada segmento.
Incorporación posterior a la compra (cualquier servicio de alto valor)
Pago completado → envía un email de confirmación y preparación → espera 3 días → envía una solicitud de reseña o recomendación.
Serie de bienvenida para un lead magnet (seguros, hipotecas)
Envío completado → envía el email de bienvenida → espera 2 días → envía un email con consejos → espera 5 días → envía una oferta para reservar una llamada.
Prueba A/B de contenido educativo vs. promocional
Envío completado → espera 1 día → prueba A/B → Ruta A promocional, Ruta B educativa → compara cuál convierte mejor.
Ciclo de feedback entre funnels
Envío completado → envía un agradecimiento → espera 7 días → invita a un segundo funnel, como una encuesta de opinión o una evaluación más profunda.
Buenas Prácticas
Empieza de forma sencilla. Usa uno o dos pasos antes de crear un flujo complejo.
Usa condiciones claras. Crea ramificaciones según los nombres de los resultados, las puntuaciones o los nombres de los funnels, no según texto libre.
Haz pruebas con envíos reales. No confíes solo en la vista previa. Completa un envío de prueba y consulta Ver ejecuciones.
Respeta las cancelaciones de suscripción. Cuando alguien cancela la suscripción, queda fuera de todos los flujos.
Espacia tus emails. Usa pasos de espera para dar tiempo a las personas entre mensajes.
Una cosa más sobre la entregabilidad: el envío de emails de las cuentas con tasas elevadas de rebotes o quejas puede limitarse o suspenderse automáticamente. Mantén tus listas limpias y elimina las direcciones no válidas.
Preguntas frecuentes
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Start, Grow, and Scale. It isn't on the Free plan.
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Yes. Both can be active at once and they don't conflict.
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No. The Contact created trigger enrolls contacts the moment they're added or imported, even if they've never taken a quiz.
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Yes. Connect your own SMTP sender to send from your domain and improve deliverability. Otherwise emails go out from no-reply@involveme.com.
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On Grow and higher, yes, under Settings → Email Options. The unsubscribe link stays on every plan.
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Workflow emails track opens and clicks automatically. Rates show on each email node and on the Contact Timeline.
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The workflow pauses and shows a warning state. Edit it to pick a different funnel as the trigger, or delete it.
