La mayoría de los creadores de quizzes se detienen en la captación. Recopilan un lead y luego lo transfieren a un CRM que pagas por separado y a una herramienta de email que conectas aparte. involve.me mantiene juntos el funnel y la base de datos de contactos. Cada lead que captan tus funnels se convierte en un contacto dentro de un CRM integrado, y el seguimiento se realiza a partir de esos mismos registros. Obtienes gestión de contactos y automatización de emails en una sola app, sin tener que comprar ni conectar un CRM o una plataforma de email por separado.
Un CRM Integrado En El Funnel
Como el funnel y la base de datos de contactos están en el mismo lugar, cada lead pasa por tres etapas de forma automática:
Captado como contacto. Cada envío crea un contacto con sus respuestas, puntuación y resultado adjuntos, y una cronología comienza a registrar todo lo que hace después.
Cualificado y segmentado. Los datos del funnel se asignan a las propiedades del contacto, y los segmentos dinámicos agrupan los leads según su adecuación e intención. Los segmentos se actualizan automáticamente a medida que los leads se cualifican.
Seguimiento automático. Las secuencias de emails se ejecutan directamente a partir de esos segmentos y propiedades, para que los leads adecuados reciban tus mensajes sin necesidad de envíos manuales.
Cada etapa tiene lugar dentro de involve.me, en el mismo registro de contacto.
Cada Contacto, Con Toda Su Historia
Abre cualquier contacto y verás la imagen completa: datos estándar como el nombre y el email, tus propiedades personalizadas, las etiquetas que hayas aplicado y una cronología completa de todo lo que ha hecho el contacto.
La cronología registra los inicios de funnels, los envíos y los pagos.
Cada email enviado, abierto y en el que se hizo clic queda registrado.
Las bajas de suscripción y otras actividades se registran automáticamente.
Convierte Las Respuestas Del Funnel En Datos De Contacto
El CRM se completa automáticamente con tus funnels. Asigna cualquier campo que recopile un funnel a una propiedad del contacto y, cuando un participante envíe sus respuestas, los valores se guardarán directamente en su registro de contacto.
Asigna respuestas, puntuaciones, resultados y campos ocultos a propiedades.
Guarda cada propiedad como texto, número, fecha o valor de sí/no.
Crea nuevas propiedades sobre la marcha, sin ningún paso de configuración adicional.
Importa Tus Contactos Existentes
No estás limitado a los nuevos envíos. Incorpora una lista existente al mismo CRM subiendo un archivo CSV o pega hasta 1,000 contactos a la vez:
Sube o pega. Arrastra un archivo CSV o pega las filas directamente, hasta 1,000 a la vez.
Asigna cada columna. Asocia cada columna con un campo nativo o con una de tus propiedades personalizadas.
Asigna el email. Una columna debe asignarse al email, el identificador de cada contacto.
Omite lo que no quieras. Selecciona la opción del guion en cualquier columna que quieras excluir.
Filtra Y Segmenta Según Cada Señal
Crea una vista con cualquier combinación de filtros y guárdala como segmento. Un segmento vuelve a comprobar cada contacto cuando envía sus respuestas o cambian sus datos, y lo añade o elimina automáticamente, por lo que siempre está actualizado sin necesidad de hacerlo manualmente. Puedes filtrar por:
Envío completado en el funnel: qué funnel completó un contacto.
Etiqueta: cualquier etiqueta aplicada a un contacto.
Fecha de creación: cuándo se creó un contacto.
Fecha de actualización: cuándo se actualizó un contacto por última vez.
Propiedad del contacto: cualquier propiedad personalizada, ya sea texto, número, fecha o verdadero/falso.
Interacción con emails: abierto, clic, no abierto o sin clic.
Gestiona Toda Tu Lista De Contactos En Un Solo Lugar
El área Contactos reúne a todas las personas que han pasado por tus funnels. Filtra y ordena la lista, elige qué propiedades se muestran como columnas y aplica acciones en bloque a los resultados. Para consultar una guía paso a paso, descubre cómo gestionar tus contactos.
Personaliza las columnas para mostrar las propiedades que te importan, en el orden que quieras.
Selecciona todos los contactos coincidentes, no solo los de la página actual, para añadir o quitar etiquetas, o eliminarlos en bloque.
El diseño de tu tabla se guarda en el navegador para la próxima vez.
CRM Y Automatización De Emails, Conectados Entre Sí
Aquí es donde tener ambas funciones en una sola app marca la diferencia. Tu automatización de emails utiliza los mismos datos de contacto y crea ramificaciones a partir de ellos. Las propiedades, etiquetas y el segmento de un contacto determinan qué recorrido sigue y qué emails recibe.
Activa una secuencia a partir de un segmento o una propiedad, un envío completado, un pago o un contacto nuevo.
La acción Actualizar contacto modifica las propiedades de un contacto mientras se ejecuta el flujo de trabajo, para que el registro se mantenga actualizado.
Cada envío queda registrado en la cronología del contacto, junto con las aperturas y los clics.
Como la automatización lee y modifica los mismos registros, puedes nutrir leads con secuencias de emails sin usar una plataforma de email independiente junto con tu CRM. Descubre cómo funcionan las secuencias de emails.
Tus Datos De Contacto Siguen Siendo Tuyos
Como el CRM contiene datos reales de clientes, funciona en una plataforma diseñada para ello. involve.me cuenta con una auditoría SOC 2 Type II y cumple con el GDPR, además de permitirte configurar la retención de datos en cada funnel. Los datos de los clientes se gestionan conforme al estándar que esperan los sectores regulados, algo importante cuando cada lead cualificado vale cientos o miles de dólares.
Algunas Formas De Aprovechar Tu CRM Integrado
El mismo CRM, distintas estrategias para distintos negocios:
Cualifica y dirige los leads de alto valor. Puntúa los leads entrantes en el funnel, segméntalos según su adecuación y envía los mejores a una secuencia de reserva mientras el resto sigue recibiendo secuencias de emails para nutrirlos.
Crea una base de datos de leads segmentada. Convierte las respuestas de evaluaciones y quizzes en propiedades y luego agrupa los contactos en segmentos dinámicos a los que puedes enviar emails en cualquier momento.
Haz seguimiento de los leads de recomendaciones de productos. Guarda las preferencias de cada comprador y el producto recomendado como propiedades en un quiz de recomendación de productos, y luego haz un seguimiento en función de lo que se le mostró.
Mantén limpia tu lista de contactos. La verificación OTP bloquea los datos basura durante la captación, para que tu CRM se llene de contactos reales y localizables.
Todo Lo Que Necesita Un Lead, En Una Sola App
El CRM integrado permite a involve.me acompañar a un lead durante todo el proceso. El funnel lo capta y cualifica, el CRM lo organiza y segmenta, y la automatización de emails realiza el seguimiento, todo en un único registro y dentro de una sola app. No hay que pagar por un CRM independiente ni conectar una plataforma de email. Crea un quiz de generación de leads o empieza con una plantilla de funnel, y cada envío llegará a un CRM que ya está configurado para realizar el seguimiento.
Preguntas frecuentes
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It is the contact database inside involve.me. Every lead your funnels capture becomes a contact with its answers, score, outcome, custom properties, tags, and a full activity timeline. You filter and segment those contacts, then follow up with built-in email automation, all in the same app.
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Yes. involve.me includes a built-in CRM. Every submission creates a contact with its own timeline, custom properties, tags, filters, and dynamic segments, and the email automation runs directly off those records.
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No. The CRM and email automation are built into involve.me. Contacts, custom properties, tags, dynamic segments, and the email sequences that follow up all live in the same app, so you can run capture, qualification, and follow-up without buying or wiring up a separate CRM or email platform.
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Every funnel submission creates a contact with its answers, score, and outcome attached. You can also import an existing list by CSV or paste, and a new contact can start an email workflow through the Contact Created trigger.
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Yes. Upload a CSV or paste up to 1,000 contacts at once, then map each column to a native field or a custom property. One column maps to email, and any column you set to the dash option is left out.
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A dynamic segment is a saved view built from filters, such as funnel completed, tag, contact property, or email engagement. It updates itself as contacts start or stop meeting the conditions, so the segment is always current and ready to email.
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The email automation reads and writes the same contact records. A contact's properties, tags, and segment decide which path they take and which emails they get, the Update Contact action edits properties as the workflow runs, and every send lands back on the contact timeline.
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Contacts live in a platform that is SOC 2 Type II audited and GDPR-compliant, with data retention you can configure on each funnel, so customer data is handled to the standard regulated industries expect.
