Descripción general de la plantilla
Esta plantilla de encuesta de bienvenida hace tres preguntas breves a un nuevo usuario y luego muestra una página de resultados diferente según sus respuestas. Las preguntas abordan el tamaño de la empresa, el tipo de negocio que dirige la persona y lo que espera conseguir. La tercera respuesta determina a qué página llega, por lo que alguien que quiera convertir más leads verá un siguiente paso diferente al de quien indique que su proceso de incorporación no funciona.
Esa ramificación es lo que la mayoría de las encuestas de bienvenida omiten. Recopilar las respuestas es fácil; actuar en función de ellas durante la misma sesión es lo que cambia la activación. Como cada respuesta se almacena como un valor en el registro del contacto, la encuesta cumple dos funciones a la vez: dirige de inmediato a la persona hacia un siguiente paso relevante y la etiqueta para el seguimiento. La secuencia de correos que se envía después también se ramifica según las mismas respuestas, de modo que un fundador que trabaja por su cuenta y una empresa de cien personas no reciben los mismos correos de incorporación. Esas secuencias se ejecutan en el CRM integrado de involve.me, sin ninguna plataforma de correo electrónico adicional en el proceso.
Limítala a entre tres y cinco preguntas. La tasa de finalización cae drásticamente después de cinco, y una encuesta de bienvenida que nadie termina no segmenta a nadie. Úsala para productos SaaS que cualifican a nuevos usuarios, empresas de servicios de alto valor que necesitan averiguar qué requiere realmente un nuevo cliente antes de la llamada inicial y negocios de cursos o membresías que clasifican a los nuevos miembros por objetivo. Publícala como una página independiente después del registro, insértala en tu aplicación o envíala como el primer correo de tu secuencia de bienvenida.
Funciones principales
Flujo de tres preguntas con una pregunta por pantalla, lo que mantiene baja la percepción de esfuerzo y alta la tasa de finalización.
Páginas de resultados basadas en las respuestas para que la pantalla final coincida con el objetivo que la persona acaba de seleccionar, en lugar de mostrar un agradecimiento genérico.
Respuestas de opción múltiple en todo el flujo, que te proporcionan valores claros para segmentar en lugar de texto libre que tengas que leer y clasificar manualmente.
Bloques de testimonios y prueba social en cada página de resultados, para que el siguiente paso recomendado esté respaldado por pruebas.
Automatización de correos basada en las respuestas que envía a cada segmento su propia secuencia y se ramifica según las mismas respuestas que determinaron la página de resultados.
Ventajas
Los nuevos usuarios reciben un primer paso relevante, no un recorrido guiado. La página de resultados señala la única acción que coincide con el objetivo indicado, lo que acorta el tiempo hasta obtener valor.
La segmentación comienza desde el primer día. El tamaño de la empresa, el tipo de negocio y el objetivo se guardan como propiedades del contacto, para que las campañas posteriores puedan utilizarlos sin necesidad de un proyecto de limpieza de datos.
El seguimiento se dirige automáticamente al flujo adecuado. La automatización de correos integrada se ramifica según las respuestas, de modo que tres segmentos reciben tres secuencias a partir de una única configuración.
Descubres por qué se registraron las personas. Las respuestas agregadas te muestran qué objetivo genera más registros, una señal útil tanto para el posicionamiento como para la incorporación.
No tienes que comprar nada más. La encuesta, la ramificación, el registro del contacto y las secuencias de correos están incluidos en una sola suscripción, y el plan gratuito permite usarlo todo.
Cómo funciona
Personaliza
Sustituye el nombre de marca provisional y el texto de demostración por los tuyos, reescribe las tres preguntas para que reflejen cómo describen tus clientes sus objetivos y edita las opciones de respuesta. Mantén entre tres y cinco preguntas y redacta las páginas de resultados de modo que cada una indique una acción siguiente concreta.Configura
Asocia cada respuesta con su página de resultados, añade una casilla de consentimiento si recopilas datos de contacto en este punto y activa la verificación OTP en el campo de correo electrónico. Usa campos ocultos para transferir desde tu aplicación la fuente del registro o el ID del usuario.Conecta
En la pestaña Conectar, envía las respuestas a tu CRM o plataforma de análisis de productos mediante 50+ integraciones nativas, Zapier o webhooks. Asocia cada pregunta con una propiedad del contacto y luego crea la secuencia de correos ramificada dentro de involve.me.Comparte
Publícala como una página independiente y redirige a ella a los nuevos usuarios, insértala en línea o como ventana emergente en tu aplicación mediante un contenedor div y una etiqueta script, o envía el enlace en el primer correo posterior al registro.Analiza
Controla la tasa de finalización y el abandono por pregunta, compara cómo se distribuyen los segmentos, filtra los contactos por respuesta y haz pruebas A/B con la redacción y el orden de las preguntas para aumentar la finalización.
Preguntas frecuentes
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A welcome survey is a short set of questions shown to someone immediately after they sign up, asking what they came to do. The answers are used two ways: to personalize what the person sees next, and to segment them for follow-up. It is not a satisfaction survey, because there is nothing to be satisfied with yet.
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Three to five, and three is better. Completion falls off sharply past five questions, and every question you add has to earn its place by changing something you actually do afterwards. If an answer will not change the next screen, the email sequence, or a segment, cut the question.
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Ask about the job they came to do, their role or business type, and their scale. Wordings that work: "What brings you here today?", "What are you hoping to achieve?", "What best describes your role?", "How big is your team?", "What will you use this for?", and "How familiar are you with this kind of tool?". Offer multiple choice options rather than a text box so the answers are usable as segments.
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Yes. The free plan includes 3 live funnels and covers this template with its branching and its email sequences, with no trial clock. Paid plans start at $29 per month billed annually and add funnel capacity, branding removal, and custom domains.
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No, and the two get confused constantly. An employee onboarding survey asks a new hire how their first week went, and it is run by HR after the fact. A welcome survey asks a new customer or user what they want before anything else happens, and it is used to personalize what comes next. This template is the second kind.
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Yes, and it is the main reason to use this template rather than a plain form. Build it as an Answer-based Outcomes or Score-based Outcomes funnel and map each answer to its own result page. You can also enable Personalized AI Text on an outcome page so the copy is written for each respondent instead of being one shared paragraph.
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Yes. Built-in email automation branches on the answers, the outcome shown, the segment, and later opens and clicks. Three goal options become three sequences from one setup, and everything runs in the same subscription as the survey, so no external email platform is needed to make the branching work.
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Embed it when you can interrupt the product experience, because in-context prompts complete far better. Embed inline or as a pop-up with a div wrapper and script tag. Use the standalone page URL when you are redirecting after signup or sending it by email, and note that both routes work from the same funnel at the same time.
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Yes. Describe your product, your audience, and what you want to segment on, and the AI Agent generates the questions, the branching logic, the outcome pages, and the design. It is available on every plan including free, so you can produce a version tailored to your business and then edit it by hand.
