Descripción general de la plantilla
Esta plantilla de incorporación SaaS guía a los nuevos usuarios por un flujo breve de varios pasos que recopila sus datos de contacto, el tamaño de su empresa, su rol y su objetivo principal y, después, los dirige a una página de resultados personalizada según sus respuestas. En lugar de mostrar la misma pantalla de bienvenida genérica a cada nuevo usuario registrado, este funnel segmenta a los usuarios durante su primera interacción y ofrece mensajes, testimonios y llamadas a la acción adaptados a lo que realmente les importa.
La plantilla utiliza resultados basados en respuestas para crear tres pantallas finales distintas. Un usuario que selecciona "conseguir más leads" como objetivo principal ve un titular centrado en leads, un testimonio de cliente relevante y una CTA acorde con ese caso de uso. Un usuario que selecciona "conseguir más ventas" o "aumentar el tráfico" recibe una página de resultados diferente creada en torno a su prioridad específica. Esta segmentación se realiza automáticamente según las respuestas seleccionadas, sin necesidad de configurar las rutas manualmente.
Como funciona con el creador sin código de involve.me, puedes sustituir las preguntas y páginas de resultados de ejemplo por las tuyas, añadir más pasos de segmentación, conectar el funnel con tu CRM o plataforma de email y activar distintas secuencias de emails de incorporación según las respuestas de cada usuario. Los equipos utilizan esta plantilla para la incorporación de usuarios de prueba a planes de pago, flujos de bienvenida de clientes, evaluaciones de adecuación del producto y segmentación de nuevos usuarios de productos SaaS.
Funciones clave
Enrutamiento a resultados basado en respuestas - Cada usuario ve una página de resultados diferente según el objetivo que seleccione. Las tres páginas de resultados prediseñadas muestran titulares, testimonios y CTA personalizados que se ajustan a la prioridad indicada por el usuario.
Creación progresiva de perfiles de usuario - El funnel recopila el tamaño de la empresa (selección de imágenes con cuatro niveles), el rol (menú desplegable con cuatro opciones) y el objetivo principal (selección múltiple) en pasos separados para crear un perfil completo sin abrumar al usuario en una sola página.
Formulario de contacto con captura de datos - El primer paso recopila el nombre, el email y otros datos de contacto, y vincula cada respuesta posterior con un usuario identificado para que puedas hacer un seguimiento con el mensaje adecuado.
Páginas de resultados basadas en testimonios - Cada página de resultados incluye una cita de un cliente relevante para el objetivo del usuario, lo que aporta prueba social justo cuando este decide si da el siguiente paso.
Botones de CTA en cada resultado - Las páginas de resultados terminan con un botón configurable que puede enlazar con el panel de tu producto, una página para reservar una demostración, la descarga de un recurso o cualquier URL que especifiques.
Ventajas
Tasas de activación más altas: Los usuarios que ven contenido de incorporación adaptado a su rol y objetivo tienen más probabilidades de dar el siguiente paso. Mostrar a un especialista en marketing cómo tu producto genera leads y, a la vez, enseñar a un representante de ventas cómo cierra operaciones hace que la propuesta de valor sea concreta desde el principio.
Segmentación más precisa de los usuarios desde el primer día: Al recopilar el tamaño de la empresa, el rol y el objetivo durante la incorporación, creas una capa de segmentación que alimenta todo lo que viene después: secuencias de emails, mensajes dentro de la aplicación, contactos comerciales y recorridos por el producto. Estos datos llegan antes de que el usuario acceda siquiera a tu panel.
Menor tiempo para obtener valor: En lugar de dejar a los nuevos usuarios en un panel genérico y esperar que descubran qué hacer, esta plantilla dirige a cada usuario hacia la función o el flujo de trabajo más relevante para el objetivo que ha indicado. La página de resultados sirve como punto de partida personalizado.
Mejor conversión de prueba a plan de pago: Los productos SaaS que personalizan la experiencia de prueba según el caso de uso logran constantemente tasas de conversión más altas. Esta plantilla te proporciona los datos de segmentación necesarios para personalizar no solo el flujo de bienvenida, sino todo el periodo de prueba, desde los emails hasta las indicaciones dentro de la aplicación.
Cualificación inmediata de leads para ventas: Para los equipos de crecimiento impulsado por el producto, cada incorporación completada genera un lead cualificado con datos firmográficos (tamaño de la empresa, rol) y datos de intención (objetivo principal). Tu equipo de ventas puede priorizar sus contactos en función de los usuarios que encajen con tu perfil de cliente ideal.
Cómo funciona
Personaliza - Abre la plantilla en el editor de arrastrar y soltar y sustituye los tamaños de empresa, roles y objetivos de ejemplo por opciones relevantes para tu producto. Edita las tres páginas de resultados con tus propios titulares, testimonios de clientes y botones de CTA. Adapta el diseño a tu marca con colores, fuentes y logotipo personalizados.
Configura - Configura resultados basados en respuestas para que cada opción de objetivo dirija a la página de resultados correcta. Activa la verificación OTP para confirmar que las direcciones de email de los usuarios son reales. Activa el seguimiento de envíos parciales para capturar datos de los usuarios que inician el flujo pero lo abandonan antes de terminar. Añade campos ocultos para incluir parámetros UTM o identificadores de usuario en los datos enviados y así realizar un seguimiento de la atribución.
Conecta - Ve a la pestaña Conectar para enviar los datos de incorporación a tus herramientas. Envía los perfiles de usuario y sus respuestas de segmentación a tu CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), registra los envíos en Google Sheets o Airtable y activa secuencias de emails de incorporación mediante tu plataforma de email. Usa la automatización de flujos de trabajo para enviar distintas secuencias de emails según el objetivo indicado por el usuario; por ejemplo, una secuencia gradual centrada en leads para especialistas en marketing y otra centrada en ventas para representantes de ventas.
Comparte - Inserta el flujo de incorporación directamente en tu producto con el código de inserción proporcionado, enlázalo desde tu email de bienvenida o publícalo como una landing page independiente. El funnel es adaptable y funciona en pantallas de ordenador, tableta y móvil.
Analiza - Revisa los datos de incorporación en la pestaña Respuestas para ver cómo se segmentan los usuarios por tamaño de empresa, rol y objetivo. Usa análisis basados en IA para detectar tendencias en las tasas de finalización y los puntos de abandono. Exporta los resultados como CSV o XLS, o deja que tus integraciones sincronicen automáticamente los datos con tu CRM y tus herramientas de análisis.
Preguntas frecuentes
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involve.me is SOC 2 Type II certified and GDPR-compliant. All data is transmitted over SSL encryption. You can configure data retention periods per funnel to control how long user responses are stored. For enterprise deployments, SSO/SAML2 authentication and configurable access controls are available on the Enterprise plan.
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The Responses tab shows overall completion rates and per-step drop-off data. You can see exactly where users abandon the flow and which steps have the highest exit rates. Use AI-powered analytics to identify patterns and get recommendations for improving completion. Hidden fields let you track which channels or campaigns drive the most completed onboarding submissions.
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Yes. The template uses a mobile-first responsive design. All elements - image choices, dropdowns, buttons, and outcome pages - adapt to phone and tablet screens automatically. New users can complete the onboarding flow on any device with a browser.
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A SaaS onboarding template is a pre-built flow that guides new users through an initial setup or profiling experience when they first sign up for a software product. This template collects user information (company size, role, primary goal), then shows a personalized outcome page based on their answers. You customize the questions, outcomes, and branding to fit your product.
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The template uses involve.me's answer-based outcomes feature. Each answer option on the goal question maps to a specific outcome page. When a user selects "get more leads," they see outcome page A. When they select "make more sales," they see outcome page B. The routing happens automatically based on the selected answer - you configure the mapping in the editor and the funnel handles the rest.
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Yes. The template comes with three profiling steps (company size, role, goal), but you can add as many pages and questions as you need. Use multiple choice, dropdown, rating scales, text fields, or image choice elements. Each additional data point feeds into the user's profile and can be synced to your CRM or used to trigger different email sequences.
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Yes. The template includes three outcome pages by default, but you can add additional outcomes and map them to different answer combinations. If you need outcomes based on role instead of (or in addition to) goal, you can configure that in the answer-based outcome settings.
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Use the Connect tab to integrate with your email platform - Mailchimp, ActiveCampaign, Klaviyo, HubSpot, or any of involve.me's 55+ native integrations. You can also use workflow automation to trigger conditional email sequences directly from the funnel. For example, users who select "get more leads" enter a leads-focused drip campaign, while users who select "grow traffic" enter a traffic-focused sequence.
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Yes. involve.me provides an embed code that works inside any web application. The embed code includes a container div and script tag that renders the funnel inline on your page. You can also display it as a pop-up triggered by a button click, page load, or scroll depth. The funnel is responsive and adapts to any container width.
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involve.me offers 55+ native integrations plus Zapier and webhooks. For SaaS onboarding, the most relevant CRM integrations include HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Freshsales, and Microsoft Dynamics 365. You can map each onboarding answer to a specific CRM field - for example, syncing "company size" to a custom property in HubSpot and "primary goal" to a lead tag in Salesforce.
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Yes. Answer piping lets you insert a user's previous responses into later pages. For example, if the user enters their company name on the contact form, you can display it on the outcome page: "Here's how [Company Name] can get more leads." This makes the experience feel personalized without requiring you to build separate flows for each user.
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Yes. The segmentation and routing structure works for any onboarding scenario - agencies qualifying new clients, financial services firms profiling new account holders, or e-commerce brands personalizing post-purchase flows. Replace the questions and outcomes with content relevant to your industry and audience.
