Crea un formulario de demo B2B de alto impacto: ubicación y métricas relevantes [+Plantillas]

Un formulario de demo B2B bien diseñado puede marcar una gran diferencia. La clave está en crear uno que conecte de verdad con tus clientes potenciales, colocarlo en el lugar adecuado y usar datos para mejorarlo con el tiempo.

En este artículo, te mostraremos cómo crear un formulario de demo, insertarlo en tu sitio web y medir su eficacia. 

Crea Un Formulario De Demo B2B [Guía Paso a Paso]

Primero, veamos el «cómo» de crear un formulario de demo B2B eficaz. 

No usaremos formularios de CMS, ya que pueden ser muy limitados. En su lugar, utilizaremos involve.me, el creador de funnels de quizzes con IA y automatización de email integrada.
Con esta herramienta, puedes diseñar un funnel de demo insertable que envíe automáticamente secuencias de seguimiento por email según las respuestas de cada lead y se sincronice con tu CRM mediante 50+ integraciones nativas. Úsalo para calificar solicitudes de demo sin conocimientos de programación:

Paso 1: Regístrate

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de involve.me o registrándote si la plataforma es nueva para ti. Muchas funciones básicas están disponibles en un plan gratuito, para que puedas crear el formulario online sin costes adicionales.

Paso 2: Elige Una Plantilla

involve.me ofrece diversas plantillas de formularios que puedes personalizar a tu gusto. Elige una que encaje con tu marca y objetivo. También puedes crear desde cero un funnel de varios pasos o de un solo paso seleccionando New Funnel y el tipo de página Thank You.

Paso 3: Personaliza El Formulario

Tanto si eliges una plantilla como si trabajas con un lienzo completamente vacío, busca los elementos de contenido a tu derecha y arrástralos y suéltalos en el lienzo. 

A continuación encontrarás un ejemplo de un formulario de solicitud de demo que creé con involve.me. Tiene 7 páginas, lo que quizá no sea ideal, pero quiero mostrar los distintos campos de formulario y las formas en que puedes plantear preguntas en tu formulario de demo.

Elementos de contenido que utilicé en mi formulario de demo B2B:

✅ Selección de imagen

✅ Lista desplegable

✅ Control deslizante (perfecto para preguntar por el tamaño de la empresa, el presupuesto y los plazos del proyecto)

✅ Respuesta de texto

✅ Programación de citas (utilicé Calendly, pero puedes usar el elemento de involve.me, otras herramientas de citas o pedir la dirección de email del lead y hacer seguimiento después, aunque esto podría alargar tu proceso de ventas)

Consejo profesional: Personaliza la demo para aumentar las posibilidades de venta. Recopila previamente información de los leads potenciales. Puedes incluir un campo abierto donde los leads potenciales puedan enviarte un mensaje o usar elementos interactivos, como se muestra en el ejemplo siguiente.

Paso 4: Integra Tu Formulario De Demo Con El CRM

Agiliza tu flujo de trabajo integrando perfectamente tu formulario de demo de involve.me con tu CRM. Sigue estos sencillos pasos para asegurarte de que todos tus leads calificados se registren y gestionen automáticamente en un solo lugar.

También puedes conectar diversas herramientas de email marketing, además de Notion, Google Sheets, Airtable y otras, para transferir y almacenar datos. Consulta una lista de las integraciones disponibles aquí.

 Paso 5: Envía Un Email Personalizado a Los Clientes Potenciales

 Según tu tipo de negocio, quizá te convenga configurar una automatización para enviar enlaces de programación de demos o recursos descargables inmediatamente después de enviar el formulario.

Para hacerlo, ve a 'Configure' --> 'Email'--> 'Email notifications'. Luego, activa la opción que dice "Send custom email to participants."

Encuentra El Lugar Adecuado Para Tu Formulario De Demo

Empecemos por el «dónde» y el «cómo» de colocar tu formulario de demo B2B. Una ubicación estratégica puede determinar su eficacia.

Llamada a La Acción (CTA) Personalizada

Incluye un botón destacado «Solicitar una demo» en la sección principal de tu página de inicio. Es uno de los primeros elementos que ven los visitantes al llegar a tu sitio.

Así lo hace HubSpot:

Páginas De Productos O Servicios

Inserta una opción para «solicitar una demo» en cada página de producto o servicio. Facilita que los visitantes soliciten una demo específica del producto que les interesa. Puedes insertar tu formulario online de involve.me directamente en tu sitio web.

Ventanas Emergentes Con Intención De Salida

Implementa ventanas emergentes con intención de salida que aparezcan cuando un usuario esté a punto de abandonar tu sitio web. Usa un mensaje convincente y una CTA para animarlo a solicitar una demo antes de salir. Es posible crear una ventana emergente con intención de salida con involve.me. 

Integración De Chat En Vivo

Integra una función de chat en vivo en tu sitio web y haz que tus agentes ofrezcan la opción de solicitar una demo durante las conversaciones. También puedes añadir esa función a tu aplicación mediante una integración de API de chat.

Este es un ejemplo de una empresa de software B2B: 

Artículos Del Blog

Añade CTA integradas en tus artículos del blog y contenidos informativos. Por ejemplo, si hablas de un problema que resuelve tu software, inserta una solicitud de demo.

Casos De éxito Y Testimonios

Coloca CTA de «Solicitar una demo» cerca de casos de éxito o testimonios que muestren las historias de empresas que se han beneficiado de tu software.

Páginas De Agradecimiento

Después de que los visitantes descarguen un informe técnico o se registren en un boletín, redirígelos a una página de agradecimiento que los anime a solicitar una demo.

Mide La Eficacia De Tu Formulario De Demo B2B

La forma más sencilla de evaluar la eficacia de tu formulario es analizar las cifras de conversión (las estadísticas de visitantes que se convierten en leads, ¡claro!). Sin embargo, hay otros datos valiosos que pueden ayudarte a optimizar tu proceso de generación:

1. Número De Abandonos

Si añades preguntas adicionales a tu formulario de demo, comprueba el número de clientes potenciales que empezaron a completar el formulario de contacto, pero no lo terminaron.

En involve.me, puedes consultar las tasas de finalización, abandonos, y el comportamiento de los usuarios para identificar áreas de mejora.

2. Calidad De Los Contactos

No querrás perder tiempo con leads que no encajan en tu perfil de cliente ideal y que no asisten a la demo. Para evitarlo, solicita únicamente direcciones de email corporativas y haz preguntas adicionales para asegurarte de estar interactuando con un comprador potencial.

Consejo profesional: En involve.me, puedes exigir direcciones de email corporativas y bloquear emails desechables, lo que mantiene tu lista de clientes potenciales libre de bots.

3. Seguimiento De La Tasa De Conversión

Mide la proporción entre los envíos del formulario de contacto y el total de visitantes. Esta sencilla métrica revela el rendimiento de tu formulario. Es posible que tu formulario de demo esté ubicado en contenido de la parte superior del funnel, que quizá no convierta bien porque estos visitantes aún no están preparados para ver demos del producto.

4. Análisis De La Fuente De Conversión

Identifica qué canales generan más envíos de formularios. Esto te ayudará a asignar tus recursos eficazmente. Es posible que algunas páginas de funciones conviertan correctamente a los visitantes en leads y otras no. Investiga para determinar qué landing pages requieren optimización tanto para el SEO como para atraer a clientes potenciales. 

Conclusiones

Tu formulario de demo del producto siempre puede mejorar aún más. 

Además de elementos clave como la dirección de email y el cargo, considera hacer preguntas más detalladas para comprobar el nivel de compromiso de tus leads con la compra. Para ello, utiliza una combinación de campos de formulario como la del ejemplo anterior. 

Considera empezar con una plantilla si no logras decidir el diseño del formulario de contacto: