Cómo configurar la integración de Salesforce para captar leads

Salesforce, una plataforma líder de gestión de relaciones con clientes (CRM), ofrece potentes herramientas para agilizar la captación de leads y mejorar la interacción con los clientes. Este artículo te guía paso a paso para configurar la integración de Salesforce y conseguir leads de calidad con involve.me. Sigue estas instrucciones para mejorar tus iniciativas de generación de leads, automatizar flujos de trabajo y obtener información más detallada sobre los datos de tus clientes.

Paso 1: Crea Tus Funnels Con involve.me

Para empezar, crea quizzes, evaluaciones, calculadoras y formularios interactivos con involve.me.

• Usar AI Agent: Describe lo que necesitas y AI Agent generará el funnel por ti.

• Plantillas prediseñadas: Elige entre una variedad de plantillas que se adapten a tus necesidades.

• Empezar desde cero: Personaliza tus formularios desde cero.

involve.me ofrece funciones avanzadas y permite una integración fluida con Salesforce. Cuando hayas diseñado y personalizado tu proyecto, podrás continuar con el proceso de integración.

Paso 2: Conecta La Integración De Salesforce

Para conectar involve.me con Salesforce:

Ve a la pestaña Connect: En la barra de navegación o en el menú desplegable del funnel, selecciona Connect.

Selecciona Salesforce: Haz clic en "Connect" en la tarjeta de Salesforce.

Inicia sesión en Salesforce: Si no has iniciado sesión, se te pedirá que lo hagas. Después, permite que involve.me acceda a tu cuenta de Salesforce.

Una vez establecida la conexión, verás el nombre y la dirección de correo electrónico asociados a tu cuenta de Salesforce.

Paso 3: Objetos Y Tipos De Registro De Salesforce

En los ajustes de la integración, puedes elegir entre dos objetos de Salesforce: Contacto o Lead. Esta selección determina cómo utilizará los datos la integración.

• Contactos frente a Leads: Elige según tus necesidades. Los Contactos y los Leads tienen tipos de registro personalizados independientes en Salesforce.

• Tipos de registro personalizados: Elige entre los tipos de registro personalizados que hayas creado en Salesforce. Estos son específicos de cada objeto (Contactos o Leads).

Paso 4: Mapeo De Datos Para La Integración De Salesforce

La integración enviará automáticamente el correo electrónico y las propiedades predeterminadas. Para enviar datos adicionales, tendrás que crear campos personalizados en Salesforce.

Cómo crear campos personalizados en Salesforce

Una vez establecida la conexión, utiliza el botón "Manage Custom Fields" en los ajustes de la integración para mapear los campos de involve.me con los de Salesforce. Estos son algunos campos personalizados predeterminados por Salesforce:

• Correo electrónico, Tratamiento, Nombre, Apellidos, Cargo

• Nombre de la organización (solo Leads), Fecha de nacimiento completa con año (solo Contactos)

• Teléfono, Teléfono móvil, Calle, Código postal, Ciudad, Estado, País

• Fax, Sitio web (solo Leads)

Campos personalizados adicionales

Para recopilar datos más específicos, puedes crear campos personalizados en Salesforce, como se muestra aquí:

Paso 5: Prueba La Integración

Después de configurarla, prueba la integración:

Haz que un usuario complete una encuesta o un formulario y, después, ve a la sección Analytics, haz clic en "Responses" y selecciona un envío.

Ahora ve a la sección "INTEGRATIONS" y comprueba el estado (Correcto, Pendiente, Fallido).

Si hay algún problema, haz clic en el icono (!) para consultar los detalles del error y solucionarlo.

Paso 6: Supervisa Y Optimiza

Supervisa periódicamente la integración para asegurarte de que funciona correctamente. Analiza los datos recopilados y optimiza los formularios online y las encuestas según las métricas de rendimiento. Esto ayuda a mejorar la eficiencia de la captación de leads y la precisión de los datos.

¿Por Qué Integrar Salesforce Para Recopilar Datos?

Integrar Salesforce con involve.me ofrece numerosas ventajas:

• Mayor precisión de los datos: El mapeo automático de datos reduce los errores.

• Procesos optimizados: Simplifica la captación y la gestión de leads.

• Mejores conocimientos sobre los clientes: Una mayor calidad de los datos permite conocer mejor a los clientes.

• Mayor eficiencia: Ahorra tiempo al automatizar la introducción de datos y las tareas de gestión.

Conclusión

Configurar la integración de Salesforce para la captación de leads con involve.me puede mejorar significativamente tus procesos de recopilación de datos. También puedes crear formularios, encuestas y quizzes atractivos y personalizables, conectarlos fácilmente con Salesforce y garantizar un mapeo preciso de los datos siguiendo los pasos descritos en esta guía.

Esta integración no solo mejora la eficiencia, sino que también proporciona información valiosa sobre tu base de clientes, lo que favorece una mejor toma de decisiones y el crecimiento de tu negocio.