Caso de estudio: creación de libros electrónicos personalizados con involve.me, Zapier y PDFMonkey

La personalización puede ir mucho más allá de «Hola, [Name]».

¿Te imaginas crear un libro electrónico único para cada cliente según sus necesidades? Es totalmente posible. 

Para hacerlo realidad, uno de nuestros clientes, Administrate, creó una extensa encuesta/evaluación con involve.me y después la integró con PDFMonkey para enviar un libro electrónico personalizado según las respuestas de los usuarios. 

En este caso de estudio, analizamos cómo una empresa automatizó con éxito una experiencia personalizada basada únicamente en las respuestas de una evaluación:

Acerca De Administrate 

Administrate ofrece una plataforma avanzada de gestión de formación, diseñada para ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de aprendizaje y desarrollo. Su versátil software basado en la nube es completo y altamente personalizable. 

Permite a las organizaciones gestionar sus iniciativas de formación y aprendizaje de manera eficiente y eficaz, alineándolas con resultados empresariales clave. Gracias a su trayectoria de confianza, se ha ganado el respaldo de cientos de empresas y millones de estudiantes.

Desafío

Diseñar un lead magnet eficaz con un doble propósito: ampliar una lista de correo electrónico y ofrecer contenido valioso. Esto no solo genera confianza y credibilidad, sino que también ayuda a establecer vínculos con clientes potenciales.

Pero hablemos de los aspectos técnicos. Administrate hizo una promesa: enviar un informe en PDF de la evaluación con la puntuación de cada categoría y conclusiones justo después de que el usuario complete la evaluación detallada, que lleva al menos 10 minutos.

Este tipo de PDF con resultados personalizados es un producto de marca atractivo. Para hacerlo realidad, la empresa utilizó involve.me para crear la evaluación insertable, PDFMonkey para reunir todos los elementos de los libros electrónicos según las respuestas de la evaluación y, por último, Zapier para integrar ambas herramientas a la perfección.

¿Cómo Es Posible Desde El Punto De Vista Técnico? 

Veamos el proceso paso a paso.

Paso 1: Crea Una Evaluación Con involve.me

involve.me es la plataforma para crear funnels de quizzes con IA y automatización de correos electrónicos integrada. Crea quizzes, evaluaciones, calculadoras, flujos de recomendación de productos, landing pages y formularios en un solo editor y, después, activa secuencias de correos de seguimiento a partir de cualquier respuesta o puntuación.

Con el mismo editor y los mismos elementos de contenido, puedes crear todo tipo de contenido interactivo para tu sitio web: quizzes de personalidad, buscadores de productos, formularios de opinión de clientes, etc. 

Consejo profesional: genera un funnel de quiz completo en segundos con el AI Agent de involve.me y luego personaliza las preguntas, las puntuaciones, los resultados y la secuencia de correos de seguimiento.

Administrate desarrolló la evaluación utilizando el elemento de contenido de opción múltiple para formular preguntas detalladas, manteniendo un proceso sencillo e intuitivo.

involve.me envía correos de seguimiento personalizados mediante las automatizaciones integradas. Para generar archivos PDF únicos para cada participante, envía los datos de la respuesta a través de Zapier a una herramienta de documentos como PDFMonkey y luego utiliza las automatizaciones para enviar el archivo por correo electrónico.

Para conseguirlo, necesitarías usar una herramienta externa como PDFMonkey o cualquier otra con funciones similares.

Paso 2: Crea Un PDF Con PDFMonkey

PDFMonkey, al igual que involve.me, lleva mucho tiempo apostando por el movimiento LowCode/NoCode. Mediante plantillas prediseñadas y personalizables, puedes crear fácilmente las distintas secciones de tu PDF. Así se hace:

• Inicia sesión en PDFMonkey y haz clic en «Add a Template»

• Puedes empezar a editar en el modo Code o Visual

• Usa etiquetas {{}} para el texto que quieras sustituir después por datos de involve.me

  • p. ej., {{name}}, {{outcome}}

• Asegúrate de añadir algunos datos de prueba para poder utilizar la función de vista previa

Paso 3: Envía Datos De involve.me a PDFMonkey Mediante Zapier

Crea un nuevo Zap conectando involve.me a la izquierda con PDFMonkey a la derecha dentro de Zapier.

Para obtener más información sobre cómo integrar tu proyecto de involve.me con Zapier, consulta nuestro artículo sobre Zapier.

Una vez configurado el Zap con los datos de entrada de involve.me, asegúrate de seleccionar la acción «Generate Document» de la aplicación PDFMonkey.

A continuación, asigna los campos del formulario de involve.me a las variables de PDFMonkey.

Por último, configura una nueva acción en el Zap que envíe por correo electrónico los archivos PDF generados. 

Importante: Si necesitas ayuda para configurar PDFMonkey en Zapier, consulta la documentación de PDFMonkey sobre «Generating a Document Using Zapier». 

Paso 4: Consulta Las Analíticas En involve.me

Para acceder a información completa, como el número de evaluaciones completadas, las tasas de abandono y la ubicación geográfica de los participantes, puedes utilizar las analíticas nativas de involve.me. Sincroniza el contacto con Google Sheets o cualquier CRM mediante más de 50+ integraciones nativas, o gestiona el seguimiento dentro de involve.me: el contacto aparece en la cronología de contactos con su puntuación, sus respuestas y todas las aperturas y clics de los correos electrónicos asociados.

Ventajas De Los PDF Personalizados

La implementación de libros electrónicos personalizados, generados a partir de las respuestas de encuestas/evaluaciones, aportó numerosas ventajas destacables: 

Mayor Interacción De Los Usuarios

El impacto de la personalización tuvo una gran repercusión entre los usuarios. Los participantes están dispuestos a dedicar 10 minutos a completar la evaluación porque saben que recibirán resultados personalizados.

Análisis De Datos Revelador

Las respuestas de la evaluación aportaron datos valiosos que Administrate utilizó para perfeccionar sus estrategias de marketing y su oferta de productos.

Mayor Satisfacción Del Cliente

Los usuarios valoraron mucho el enfoque personalizado, que no solo mejoró la reputación de la marca, sino que también aumentó la satisfacción del cliente. Los libros electrónicos se consideraron recursos de gran valor y reforzaron la relación entre Administrate y su público.

Eficiencia Operativa (¡al Usar Este Truco Del Caso De Estudio!)

El proceso automatizado de transferencia de datos y creación de libros electrónicos redujo la necesidad de intervención manual, lo que garantizó la escalabilidad sin añadir costes operativos.

Conclusiones

Para ofrecer a tu público una experiencia personalizada similar, comienza por crear un lead magnet atractivo, como un quiz, una encuesta o una prueba de conocimientos. A partir de las respuestas de tu público, puedes ofrecer un libro electrónico personalizado con secciones que despierten específicamente su interés.

Por ejemplo, para los leads que todavía no conocen tu solución, ofrece información exhaustiva sobre el sector mientras presentas gradualmente tu producto como respuesta a sus necesidades. Si tu público ya conoce su problema y la solución, el libro electrónico puede centrarse en mostrar las funciones y ventajas de tu producto.

Implementar este tipo de automatización puede optimizar considerablemente tus iniciativas de marketing y ahorrar mucho tiempo a tu equipo.

Empieza a crear tu lead magnet con una de nuestras plantillas gratuitas.