Cómo calcular automáticamente la puntuación de leads (paso a paso)

La puntuación de leads es un método que las empresas utilizan para determinar qué clientes potenciales tienen más probabilidades de realizar una compra. Esta técnica ayuda a priorizar los leads para que los más prometedores reciban mayor atención de los equipos de ventas y marketing. Usar un funnel de leads puede mejorar considerablemente este proceso al ofrecer una experiencia personalizada a los usuarios y proporcionar a las empresas información clara sobre el potencial de cada lead.

Pero ¿cómo funciona exactamente?

En lugar de usar métodos tradicionales, como hacer llamadas telefónicas con representantes de ventas o leer documentos extensos para conocer los productos y precios de una empresa, un funnel de leads simplifica y agiliza el proceso.

Por ejemplo, cuando un cliente potencial tiene una pregunta como «¿Cuánto costaría esto para mis necesidades?», el funnel de leads le ofrece una respuesta instantánea y personalizada. Esto no solo resuelve rápidamente la consulta del cliente, sino que también ayuda a los profesionales del marketing a comprender su nivel de interés y su posible valor.

En este artículo, veremos paso a paso cómo configurar un funnel de leads que calcule automáticamente la puntuación de leads. Usaremos involve.me, una plataforma que te permite crear estos funnels sin necesidad de escribir código.

¿Qué Es Una Puntuación De Leads?

Antes de entrar en detalles, repasemos algunos conceptos básicos para asegurarnos de que todos partimos de la misma base.

En términos sencillos, una puntuación de leads es un valor que se asigna a un cliente potencial o lead según sus interacciones con una marca. El objetivo de la puntuación de leads es priorizar y segmentar los leads según la probabilidad de que se conviertan en clientes, lo que te permite centrarte en los leads más prometedores.

Componentes Clave De La Puntuación De Leads

La puntuación de leads incluye varios elementos importantes:

• Con qué frecuencia visita un lead tu sitio web

• Qué tipo de información consulta o descarga

• Cómo responde a los correos electrónicos o anuncios

involve.me te ayuda recopilando toda esta información de forma dinámica, lo que significa que los datos se actualizan a medida que el lead interactúa más con tu marca.

¿Cómo Ayuda Un Creador De Funnels De Leads a Puntuar Leads?

Un creador de funnels de leads es una herramienta estratégica que ayuda a las empresas a guiar a los clientes potenciales a través de una secuencia de pasos personalizados, diseñados para aumentar su interés y orientarlos hacia una compra.

involve.me, el creador de funnels de quizzes con IA y automatización de correo electrónico integrada, es un excelente ejemplo. Úsalo para crear quizzes, evaluaciones y calculadoras que capten leads, y luego nutrirlos con secuencias de correo electrónico integradas que se activan según la puntuación de cada lead.
Así funciona involve.me paso a paso:

1. Crea Recorridos Dinámicos Para Tus Leads

involve.me utiliza diferentes herramientas, como quizzes, calculadoras y formularios. Estas herramientas atraen a los usuarios y recopilan información esencial que alimenta el proceso de puntuación de leads. El contenido se adapta dinámicamente según las interacciones del usuario, lo que garantiza que la experiencia de cada usuario sea personalizada y relevante para sus intereses específicos, un aspecto fundamental de la puntuación predictiva de leads.

2. Implementa Técnicas Avanzadas De Puntuación

Cada interacción dentro del funnel contribuye a una puntuación del lead. Esta mide la intención de compra y el grado de preparación del usuario, lo que permite evaluar con mayor precisión a los clientes potenciales.

Esta puntuación facilita la priorización de leads y permite a los equipos de ventas y marketing centrar sus recursos y esfuerzos en quienes tienen más probabilidades de convertirse.

3. Optimiza Y Convierte

involve.me ofrece formularios adaptativos que se actualizan en tiempo real según las respuestas de los usuarios, lo que mejora la interacción personal y la participación. Estas experiencias personalizadas están diseñadas para maximizar la participación de los usuarios y mejorar las tasas de conversión, resultados fundamentales para cualquier sistema eficaz de puntuación de leads.

Este enfoque paso a paso no solo simplifica la tarea de calcular la puntuación de un lead, sino que también aumenta la eficiencia del equipo de ventas al proporcionarle leads de alta calidad. Los modelos de puntuación de leads que utiliza involve.me garantizan que las empresas puedan dirigirse estratégicamente a los clientes potenciales y convertirlos en ventas, optimizando tanto el proceso de puntuación de leads como la estrategia general de marketing.

Cómo Calcular La Puntuación De Leads (paso a Paso)

Calcular manualmente las puntuaciones de los leads puede ser un proceso tedioso que requiere mucho tiempo y un gran volumen de procesamiento de información.

Por eso, aquí usaremos un funnel de leads para recopilar todos los datos necesarios y realizar cálculos según las respuestas proporcionadas. Veamos cómo crear este funnel y automatizar el proceso de cálculo de la puntuación de leads:

Paso 1: Empieza Con Una Plantilla

Para crear un funnel de leads, sigue estos pasos. Inicia sesión en tu cuenta de involve.me y elige una de las plantillas de funnels. Aquí usaremos como ejemplo la creación de una calculadora personalizada para una empresa SaaS.

Una vez seleccionada la plantilla, elige un tipo de funnel específico. Siempre puedes cambiarlo mientras trabajas en él.

Selecciona la página de agradecimiento si planeas solicitar el correo electrónico para mostrar el resultado final.

Solicitar el correo electrónico para mostrar el resultado de una calculadora personalizada con el precio final puede ser útil para la generación de leads y la personalización. De este modo, el equipo de ventas y marketing puede personalizar sus correos electrónicos de seguimiento teniendo en cuenta la información proporcionada por el lead.

Cuando abras el editor, personaliza las preguntas y respuestas para recopilar los datos necesarios de tus leads. 

Paso 2: Asigna Valores 

El siguiente paso es determinar los criterios de puntuación que contribuirán a la puntuación del lead. Asigna un valor en puntos a cada factor según su importancia para tu empresa.

Por ejemplo, podrías asignar valores más altos a los leads que soliciten más de 10 usuarios y más de 5 integraciones de terceros. Considera implementar una puntuación negativa para restar puntos por factores que reduzcan la probabilidad de una venta, como la falta de presupuesto o autoridad.

Para asignar valores, selecciona una de tus preguntas y elige la opción «Puntuación y cálculo individual» situada a la derecha.

A continuación, asigna valores a cada respuesta introduciéndolos debajo de cada opción:

Paso 3: Crea Una Fórmula 

Para calcular la puntuación final del lead, utiliza el creador de fórmulas con IA integrado. Este editor te permite definir las reglas de puntuación mediante diversos operadores, como suma, resta, multiplicación y división.

 Crea tu fórmula de forma similar a como crearías una fórmula de Excel.

También puedes usar instrucciones condicionales para aplicar diferentes reglas de puntuación según las respuestas del lead. Una vez definida la fórmula, involve.me calculará automáticamente la puntuación del lead a partir de los datos proporcionados por este.

Ejemplo de fórmula de puntuación de leads 

Si trabajara en una empresa SaaS, usaría la siguiente fórmula de puntuación de leads para determinar la probabilidad de conversión de un lead:

• Puntuación del lead = (Número de usuarios x 10) + (Número de funciones solicitadas x 20) + (Puntuación demográfica)

Esta fórmula calcula la puntuación de un lead asignando puntos según los siguientes criterios:

Número de usuarios: Cuanto mayor sea el número de usuarios que tenga un lead potencial, más probable será que le interese mi producto. A cada usuario se le asigna una puntuación de 10 puntos.

Número de funciones solicitadas: El número de funciones que ha solicitado un lead puede indicar su nivel de interés y participación. A cada función solicitada se le asigna una puntuación de 20 puntos.

Puntuación demográfica: Los datos demográficos también pueden influir en la probabilidad de que un lead se convierta. En este ejemplo, las empresas ubicadas en EE. UU. y Reino Unido reciben una puntuación más alta, mientras que las empresas de APAC reciben una puntuación más baja. Los valores de puntuación pueden ajustarse según las necesidades específicas de la empresa.

Consejo profesional: Para evitar que los participantes vean el resultado, selecciona la opción «Ocultar para los participantes».

Paso 5: Activa El Seguimiento

La automatización de correo electrónico integrada de involve.me envía automáticamente la secuencia adecuada según la puntuación del lead. Para los equipos que ya trabajan con un CRM, Connect permite sincronizar el lead y su puntuación con HubSpot, Pipedrive y más de 50+ herramientas.
Esto ayuda a agilizar el proceso de captación de leads y a reducir el riesgo de errores o pérdida de datos.

Para conectar tus herramientas preferidas, como Slack, Google Spreadsheets o HubSpot CRM, simplemente consulta la lista de integraciones disponibles.

Paso 5: Oriéntate Con Analíticas Avanzadas

Utiliza el completo panel de analíticas integrado para orientar el perfeccionamiento continuo del modelo de puntuación de leads. Analiza el comportamiento de los leads y sus patrones de interacción dentro del funnel para identificar las rutas que guían a los usuarios hacia la conversión con mayor eficacia. Ajusta los elementos a partir de estos datos para optimizar continuamente el recorrido del usuario.

Paso 6: Pruebas A/B Para Mejorar

Los equipos de marketing y ventas deben probar periódicamente diferentes versiones de tu funnel con ligeras variaciones en la lógica de puntuación o en la disposición de las preguntas. Las pruebas A/B identifican los elementos más eficaces para lograr tasas de conversión más altas y puntuaciones más precisas.

Impulsa Más Conversiones Mediante Una Gestión Eficaz De Leads

Recuerda que las estrategias más eficaces suelen ser las más sencillas, y calcular las puntuaciones de los leads no es una excepción.

involve.me no solo simplifica el proceso de puntuación, sino que también mejora la eficacia de todo tu funnel de ventas. Desde calificar leads con un funnel de quiz con puntuación hasta nutrirlos con secuencias de correo electrónico integradas, involve.me te ayuda a captar y convertir leads de alto valor de manera eficiente.
¡Empieza a crear tus funnels de leads hoy mismo!